Relatórios Comerciais

Relatórios Comerciais

Nessa página você encontrará maiores instruções sobre as informações contidas nos relatórios comerciais padrões disponíveis para gestão de sua clínica e análise de suas informações estratégicas e operacionais através do Sistema Belle Software. Veja abaixo cada relatório dessa categoria:

Categoria: Comercial

Atendimentos Convertidos em Venda

Este relatório exibirá os agendamentos realizados no período selecionado, apresentando tanto os atendimentos concluídos quanto aqueles convertidos em venda de plano.

Há duas formas de converter um atendimento em venda:

• No painel de atendimentos, selecionando o atendimento e salvando a venda de plano pelo módulo de “Orçamento”;
• No módulo de venda de planos, vinculando o agendamento por meio do campo “ID Avaliação”.
  
  

Filtros: Será possível realizar buscas no relatório por meio das seguintes informações:

• Data do Agendamento: permite buscar as avaliações pela data em que foram agendadas;
• Nome do Cliente: permite pesquisar por parte do nome do cliente;
• Tipo de Agendamento: permite filtrar pelo tipo do agendamento, como avaliação, serviço e demais opções;
• Nome do Profissional: permite buscar pelo profissional responsável pela avaliação;
• Serviço: permite filtrar por um procedimento específico, auxiliando no acompanhamento das conversões.
  
  

Campos exibidos no relatório: O relatório apresentará as seguintes informações:

• ID do agendamento;
• Nome do cliente agendado;
• Celular do cliente;
• E-mail do cliente;
• Tipo de origem do cliente: forma como conheceu a clínica;
• Origem do cliente: canal pelo qual conheceu a clínica;
• Data em que o atendimento foi agendado;
• Profissional definido no agendamento;
• Sala definida no agendamento;
• Tipo do agendamento: avaliação, serviço, consulta ou retorno;
• Serviço: procedimento definido no agendamento;
• Status do agendamento: indica se o atendimento foi realizado ou não;
• ID do plano: exibido quando houver uma venda de plano vinculada ao agendamento;
• Status do plano: informa se a venda foi aprovada ou permanece pendente;
• Valor final: valor total do plano;
• Conversão: indica se a avaliação foi convertida em venda ou não.
  
  

Avaliações Convertidas em Venda

Este relatório exibirá os agendamentos do tipo “Avaliação” realizados no período selecionado, apresentando tanto as avaliações concluídas quanto aquelas convertidas em venda de plano.

Há duas formas de converter uma avaliação em venda:

• No painel de atendimentos, selecionando a avaliação e salvando a venda de plano pelo módulo de “Orçamento”;
• No módulo de venda de planos, vinculando o agendamento da avaliação por meio do campo “ID Avaliação”.
  
  

Filtros: Será possível realizar buscas no relatório por meio das seguintes informações:

• Data do Agendamento: permite buscar as avaliações pela data em que foram agendadas;
• Nome do Cliente: permite pesquisar por parte do nome do cliente;
• Nome do Profissional: permite buscar pelo profissional responsável pela avaliação.
  
  

Campos exibidos no relatório: O relatório apresentará as seguintes informações:

• ID do agendamento;
• Data para a qual a avaliação está agendada;
• Profissional responsável pelo atendimento;
• Sala em que a avaliação foi ou será realizada;
• Nome do cliente agendado;
• Celular do cliente;
• E-mail do cliente;
• Tipo de origem do cliente: forma como conheceu a clínica;
• Origem do cliente: canal pelo qual conheceu a clínica;
• Status da avaliação: indica se já foi realizada ou não;
• ID do plano: exibido quando houver uma venda de plano vinculada à avaliação;
• Status do plano: informa se a venda foi aprovada ou permanece pendente;
• Valor final: valor total do plano;
• Conversão: indica se a avaliação foi convertida em venda ou não.
  
  

Planos por origem

Este relatório tem como objetivo apresentar as vendas de planos agrupadas pela origem/campanha do cliente, permitindo identificar quais origens geram maior conversão e faturamento para a clínica.

Filtros: Será possível realizar buscas no relatório por meio das seguintes informações:

• Período Entre: permite filtrar as vendas de planos conforme a data selecionada;
• Nome da Campanha Contém: possibilita buscar campanhas específicas por parte do nome;
• Nome do Cliente Contém: permite localizar registros por parte do nome do cliente;
• Status do Plano Igual: permite filtrar os planos conforme o status da venda, como aprovado, pendente e demais opções disponíveis.
  
  

Campos exibidos no relatório: O relatório apresentará as seguintes informações:

• ID Campanha: identificação da campanha cadastrada no sistema;
• Campanha: nome da campanha/origem vinculada ao cliente;
• Qtd. Clientes: quantidade de clientes vinculados à campanha que realizaram compras;
• Qtd. Planos Vendidos: total de planos vendidos relacionados à campanha;
• Valor Vendido: soma total dos valores vendidos na campanha;
• TM Venda: ticket médio das vendas realizadas;
• TM Cliente: ticket médio por cliente vinculado à campanha

Relatório de Clientes

Este relatório tem como objetivo apresentar informações cadastrais e comerciais dos clientes,permitindo acompanhar a análise de consumo e a atualização das informações cadastrais.

Filtros: Será possível realizar buscas pelos clientes por meio das seguintes informações:

• Data de Cadastro: permite buscar clientes pela data em que foram cadastrados no sistema;
• Código do Cliente: permite pesquisar pelo código de identificação do cliente;
• Nome do Cliente: possibilita buscar por parte do nome do cliente;
• Celular do Cliente: permite pesquisar por parte do número de celular;
• E-mail do Cliente: possibilita buscar por parte do e-mail cadastrado;
• Origem: permite pesquisar pela origem vinculada ao cliente;
• UF: possibilita buscar pelo estado informado no endereço do cliente;
• Cidade: permite pesquisar por parte do nome da cidade do cliente;
• Convênio: possibilita buscar pelo nome do convênio relacionado ao cliente;
• Sexo: permite filtrar pela descrição do campo “sexo” cadastrado;
• Tipo de Origem: possibilita buscar pelo tipo de origem vinculado ao cliente.
  
  

Campos exibidos no relatório: O relatório apresentará as seguintes informações:

• ID do cliente (código de identificação do cadastro);
• Nome do cliente;
• CPF do cliente;
• Data de nascimento;
• Origem do cliente;
• Endereço;
• Bairro;
• Cidade e UF;
• Telefone fixo;
• Celular;
• Celular 2;
• E-mail;
• CEP do endereço;
• Ticket médio por venda (resultado da soma das vendas do cliente dividida pela quantidade de vendas com valor acima de zero).
  
  

Relatório de Sessões de Cortesia

Este relatório permite consultar as sessões concedidas como cortesia para os clientes, considerando tanto os serviços marcados como “Cortesia” durante a venda do plano quanto os serviços cujo nome contém a palavra “cortesia”, permitindo analisar impactos financeiros, quantidade de benefícios ofertados e tempo disponibilizado pelos profissionais ou equipamentos da clínica.

Filtros: Será possível realizar buscas no relatório por meio das seguintes informações:

• Data de Venda: permite buscar as informações conforme a data da venda do plano;
• Nome do Cliente: possibilita pesquisar por parte do nome do cliente;
• Nome do Serviço: permite buscar pelo serviço concedido como cortesia;
• ID da Venda do Plano: possibilita pesquisar pelo código de identificação da venda do plano;
• Nome do Usuário: permite buscar pelo nome do vendedor responsável por conceder as cortesias;
• Valor Gasto Menor ou Igual: possibilita filtrar clientes com valor gasto menor ou igual ao informado no campo.
  
  

Campos exibidos no relatório: O relatório apresentará as seguintes informações:

• ID do plano (código de identificação da venda do plano);
• Vendedor do plano;
• Data da venda do plano;
• ID e nome do cliente;
• Data de cadastro do cliente;
• Quantidade de atendimentos realizados pelo cliente;
• Data do último atendimento realizado na clínica;
• Valor total gasto pelo cliente em compras;
• Serviço: ID e nome do serviço concedido como cortesia;
• Valor unitário do serviço concedido;
• Quantidade de sessões concedidas como cortesia;
• Valor final correspondente às sessões concedidas;
• Tempo total em minutos concedido como cortesia;
• Tempo total em horas concedido como cortesia.
  
  

Relatório de Valores de Atendimentos

Este relatório, semelhante ao “Relatório de Atendimentos”, tem como objetivo listar todos os agendamentos realizados no período selecionado, ou seja, os agendamentos incluídos na agenda de profissionais, salas ou equipamentos.

A diferença é que este relatório também apresentará o valor correspondente de cada atendimento realizado

Filtros: Será possível realizar buscas no relatório por meio das seguintes informações:

• Data do Agendamento: permite buscar as informações conforme a data dos agendamentos;
• Código do Agendamento: possibilita pesquisar pelo código de identificação do agendamento;
• Código da Venda do Plano: permite buscar pelo código de identificação da venda do plano;
• Nome do Cliente: possibilita pesquisar por parte do nome do cliente;
• Status do Agendamento: permite filtrar os agendamentos por um status específico;
• Serviço: possibilita buscar pelo nome do serviço agendado;
• Nome do Profissional: permite buscar pelo profissional responsável pelo agendamento;
• Nome da Sala: possibilita pesquisar pela sala vinculada ao agendamento;
• Nome do Equipamento: permite buscar pelo equipamento utilizado no agendamento;
• Tipo de Agendamento: possibilita filtrar pelos tipos de agendamento, como avaliação, serviço, consulta ou retorno;
• Tipo de Agendamento (Plano): permite buscar entre agendamentos de serviço avulso ou sessões de plano;
• Status de Cobrança: possibilita filtrar agendamentos cobrados ou pendentes de cobrança;
• Tipo de Cliente: permite buscar conforme o tipo informado no cadastro do cliente;
• Classificação: possibilita buscar clientes conforme a classificação atribuída (0 a 5 estrelas);
• Perfil de Compra: permite filtrar clientes conforme o perfil de compra (A a D);
• Convênio: possibilita pesquisar por parte do nome do convênio;
• Nome do Usuário: permite buscar pelo usuário responsável pela inclusão do agendamento.
  
  

Campos exibidos no relatório: O relatório apresentará as seguintes informações:

• ID do agendamento (código de identificação do agendamento);
• Data do agendamento;
• Hora do agendamento;
• Cliente: ID e nome do cliente agendado;
• Serviço: ID e nome dos serviços agendados;
• Tempo alocado para o atendimento;
• Profissional responsável pelo agendamento;
• Plano: código de identificação do plano, quando se tratar de sessão de plano;
• Área/Aplicação: região que será tratada no atendimento;
• Tipo do agendamento;
• Status atual do agendamento;
• Valor cobrado pelo atendimento.
  
  

Relatório de Venda de Pacotes/Serviços

Este relatório tem como objetivo apresentar as informações financeiras dos agendamentos do tipo “Serviço”, contemplando tanto atendimentos avulsos quanto sessões vinculadas a planos vendidos aos clientes.

Nos agendamentos avulsos, será exibido apenas o valor correspondente ao serviço realizado. Já nos atendimentos vinculados a planos, além do valor do atendimento, também será apresentado o valor total do plano relacionado.

O relatório auxilia no acompanhamento financeiro e operacional da clínica, permitindo analisar os valores gerados pelos atendimentos, comparar serviços avulsos e sessões de planos, além de acompanhar informações relacionadas aos clientes, profissionais e categorias de serviços realizados.

Filtros: Será possível realizar buscas no relatório por meio das seguintes informações:

• Data: permite buscar as informações conforme a data dos agendamentos;
• Status: possibilita filtrar os agendamentos por um status específico;
• Tipo de Consulta: permite buscar entre agendamentos “Avulso” ou “Sessão de Plano”;
• Cliente: possibilita pesquisar por parte do nome do cliente;
• Tipo Profissional: permite buscar entre “Profissional” ou “Equipamento”;
• Nome do Profissional/Equipamento: possibilita pesquisar pelo nome do profissional ou equipamento vinculado ao agendamento;
• Serviço: permite buscar pelo nome do serviço agendado;
• Cód. Orçamento: possibilita pesquisar pelo código de identificação da venda do plano;
• Tipo de Cliente: permite buscar conforme o tipo informado no cadastro do cliente;
• Perfil de Compra: possibilita filtrar clientes conforme o perfil de compra (A a D);
• Classificação: permite buscar clientes conforme a classificação atribuída (0 a 5 estrelas);
• Sem Movimentação Financeira: possibilita visualizar apenas agendamentos que ainda não foram cobrados;
• Convênio: permite buscar pelo nome do convênio;
• Categoria Contém: possibilita pesquisar pela categoria do serviço definida em cadastro.
  
  

Campos exibidos no relatório: O relatório apresentará as seguintes informações:

• ID do agendamento (código de identificação do agendamento);
• Data e hora do agendamento;
• Nome do cliente agendado;
• Convênio vinculado ao cliente;
• Categoria do serviço;
• Serviço agendado;
• Duração do agendamento;
• Valor cobrado pelo serviço;
• Plano: identificação de “Serviço Avulso” ou ID e nome do plano vinculado;
• Valor total do plano, quando se tratar de sessão de plano;
• Status atual do agendamento;
• Nome do profissional responsável pelo atendimento.
  
  
  

Rescisão de Planos

Este relatório permite consultar todas as rescisões de planos realizadas no sistema, considerando os planos que, no módulo de Venda de Planos, estejam com o status definido como “Suspenso”.

O relatório auxilia no acompanhamento dos cancelamentos e rescisões efetuadas, possibilitando analisar informações relacionadas aos clientes, planos rescindidos e valores envolvidos no processo

Filtros: Será possível realizar buscas no relatório por meio das seguintes informações:

• Nome do Cliente: possibilita pesquisar por parte do nome do cliente;
• Motivo da Rescisão: permite buscar por um motivo específico informado no cancelamento;
• Datas: possibilita consultar as informações pela data da venda do plano ou pela data de rescisão do plano;
• Nome de Usuário: permite buscar pelo usuário responsável pela venda do plano.
  
  

Campos exibidos no relatório: O relatório apresentará as seguintes informações:

• ID do plano (código de identificação da venda do plano);
• Nome do plano;
• Motivo da rescisão informado no cancelamento;
• Data da compra do plano;
• Data de rescisão do plano;
• Valor total do plano;
• Valor mantido;
• Nome do cliente;
• Celular do cliente;
• E-mail do cliente;
• Nome do vendedor responsável pela venda do plano.
  
  

 

Quer ver outros relatórios? Acesse o tutorial do BI (Business Intelligence), clicando aqui.

No caso de dúvidas, contate o nosso suporte.