Relatórios Operacionais
Nessa página você encontrará maiores instruções sobre as informações contidas nos relatórios operacionais padrões disponíveis para gestão de sua clínica e análise de suas informações estratégicas e operacionais através do Sistema Belle Software. Veja abaixo cada relatório dessa categoria:
Categoria: Operacional
Aquisição Plano/Serviço
O relatório Aquisição de Plano/Serviço exibirá a listagem de todas as aquisições de serviços ou planos realizadas conforme o período selecionado.
Filtros: Você poderá buscar as aquisições através das informações:
- Período: Data da aquisição do plano (quando for plano) ou data do agendamento (quando for serviço);
- Tipo: Filtrar apenas planos, apenas serviços ou visualizar ambos simultaneamente.
Informações exibidas no relatório: Os campos listados no relatório são:
- Nome do Cliente;
- Origem: conforme cadastrada no cliente;
- Cidade do Cliente;
- Telefone, Celular e E-mail do Cliente;
- Data da venda do plano (quando for plano) ou data do agendamento (quando for serviço);
- Tipo: Plano ou Serviço;
- Descrição do Plano/Serviço;
- Valor do Plano ou Serviço (caso o serviço tenha sido agendado e ainda não cobrado, o valor será exibido zerado).
Atendimentos com Sessões Compradas
O relatório Atendimentos com Sessões Compradas exibirá informações sobre a quantidade de planos aprovados, sessões que o cliente possui para realizar e suas respectivas quantidades. Os dados podem ser acompanhados com base na data de agendamento do cliente.
Filtros: Você poderá buscar as informações através dos seguintes filtros:
- Período: Data do agendamento;
- Status: Status do agendamento;
- Código do agendamento;
- Código do plano (quando houver);
- Nome do Cliente;
- Profissional vinculado ao agendamento;
- Sala definida no agendamento;
- Serviço;
- Usuário: Responsável pela inclusão do agendamento;
- Tipo do agendamento: Avulso ou de plano.
Informações exibidas no relatório: Os campos listados no relatório são:
- ID: Código do agendamento;
- Data do agendamento;
- Hora do agendamento;
- ID e nome do cliente;
- Sala vinculada ao agendamento;
- Serviço definido no agendamento;
- Tempo do agendamento;
- Profissional vinculado ao agendamento;
- ID do plano (quando se tratar de agendamento de plano);
- Área/Aplicação definida no agendamento;
- Status do agendamento;
- Qtd. Orçamentos: Quantidade de orçamentos aprovados que o cliente possui;
- Serviços Comprados: Serviços e sessões disponíveis nos orçamentos aprovados apresentados na coluna anterior.
Atendimentos e Dados para Compra
O relatório Atendimentos e Dados para Compra exibirá informações sobre os atendimentos agendados dos clientes, juntamente com os serviços comprados, sessões disponíveis, orçamentos pendentes e dados financeiros relacionados às compras realizadas.
Este relatório é utilizado para acompanhar oportunidades de venda, identificar serviços ainda disponíveis nos planos dos clientes e verificar possíveis pendências comerciais.
Filtros: Você poderá buscar as informações através dos seguintes filtros:
- Data do Agendamento: Período inicial e final da data do agendamento;
- Considerar Data do Orçamento: Permite considerar a data do orçamento na busca das informações;
- Data do Orçamento: Período inicial e final da data do orçamento;
- ID Plano: Buscar pelo código do plano;
- Nome do Cliente: Buscar pelo nome do cliente;
- Nome do Profissional: Buscar pelo profissional vinculado ao atendimento;
- Nome do Serviço: Buscar pelo serviço agendado;
- Status do Agendamento: Filtrar pela situação do atendimento.
Informações exibidas no relatório: Os campos listados no relatório são:
- Data: Data do atendimento/agendamento;
- Hora: Horário do atendimento;
- Cliente: ID e nome do cliente;
- Serviço: Serviço agendado;
- Tempo: Duração do atendimento;
- Profissional: Profissional responsável pelo atendimento;
- ID Plano: Código do plano vinculado ao atendimento, quando houver;
- Status: Situação atual do agendamento;
- Serviços Comprados: Lista de serviços e sessões ainda disponíveis nos planos ou orçamentos aprovados do cliente;
- Qtd. Orçamentos Pendentes: Quantidade de orçamentos ainda não aprovados;
- Serviços Pendentes: Serviços presentes nos orçamentos pendentes;
- Vendedor: Responsável pela venda/orçamento;
- Data Orçamento: Data em que o orçamento foi gerado;
- Parcelas Pendentes: Valor total ainda pendente de pagamento referente aos contratos ou orçamentos do cliente.
Atendimentos Inclusos por Período
O relatório Atendimentos Inclusos por Período exibirá todos os agendamentos que foram incluídos na agenda durante o período selecionado. Ou seja, mesmo que o atendimento esteja agendado para datas futuras, ele será listado conforme a data em que foi incluído no sistema, permitindo acompanhar quais e quantos atendimentos cada usuário cadastrou.
Filtros: Você poderá buscar os atendimentos através das seguintes informações:
- Data de Inclusão: Buscar pela data em que o agendamento foi incluído no sistema;
- Nome do Usuário: Buscar pelo usuário responsável pela inclusão do agendamento;
- Nome do Cliente: Buscar por parte do nome do cliente;
- Status do Agendamento: Filtrar por um status específico;
- Nome do Profissional: Buscar pelo profissional vinculado ao agendamento;
- Nome da Sala: Buscar pela sala vinculada ao atendimento;
- Tipo de Agendamento: Filtrar pelo tipo de atendimento (Avaliação, Serviço, Consulta ou Retorno);
- Serviço: Buscar pelo nome do serviço agendado.
Informações exibidas no relatório: Os campos listados no relatório são:
- ID do Agendamento: Código de identificação do agendamento;
- Data de Inclusão: Data em que o agendamento foi incluído no sistema;
- Usuário: Responsável pela inclusão do agendamento;
- Cliente: ID e nome do cliente agendado;
- Data do Agendamento: Data para a qual o atendimento foi agendado;
- Hora: Horário do agendamento;
- Status: Situação atual do atendimento;
- Profissional: Nome do profissional vinculado ao agendamento;
- Sala: Sala definida para o atendimento;
- Tipo: Tipo de agendamento (Avaliação, Serviço, Consulta ou Retorno);
- Serviço: ID e nome do serviço agendado.
Atividade dos Clientes
O relatório Atividade dos Clientes exibirá os clientes ativos ou inativos no período selecionado, conforme a visão escolhida no relatório. A análise é realizada com base na última atividade registrada do cliente na clínica, considerando atendimentos realizados ou compras de planos.
Filtros: Você poderá buscar as informações através dos seguintes filtros:
- Período: Data da atividade do cliente;
- Tipo: Filtrar por Plano ou Serviço;
- Nome do Serviço: Buscar pelo nome do serviço relacionado à atividade.
O relatório possui duas visões de consulta:
- Ativos: Exibe os clientes que tiveram movimentação no período selecionado;
- Inativos: Exibe os clientes que não tiveram movimentação no período analisado.
Ativos
O relatório Atividade dos Clientes – Ativos exibirá a listagem dos clientes que possuem alguma atividade registrada no período selecionado, seja ela um agendamento ou a compra de um plano. Desta forma, será possível identificar os clientes que estão frequentando a clínica no período analisado.
Informações exibidas no relatório: Os campos listados no relatório são:
- Nome do Cliente;
- Telefone, Celular e E-mail do cliente;
- Data da última atividade do cliente;
- Atividade realizada: Identifica se a última atividade foi um serviço, uma avaliação ou a compra de um plano.
Inativos
O relatório Atividade dos Clientes – Inativos exibirá a listagem dos clientes que não possuem nenhuma atividade registrada no período selecionado, seja ela um agendamento ou a compra de um plano. Com isso, será possível identificar clientes que não frequentam a clínica há determinado período, como 3 meses ou mais, auxiliando no acompanhamento e ações de retenção para evitar a perda desses clientes.
Informações exibidas no relatório: Os campos listados no relatório são:
- Nome do Cliente;
- Telefone, Celular e E-mail do cliente;
- Data da última atividade do cliente;
- Atividade realizada: Identifica se a última atividade registrada foi um serviço, uma avaliação ou a compra de um plano.
Auditoria de Clientes
O relatório Auditoria de Clientes exibirá o histórico de alterações realizadas nos cadastros de clientes do sistema, permitindo acompanhar quais usuários efetuaram modificações, quando elas ocorreram e quais ações foram executadas.
Este relatório é utilizado para fins de auditoria e rastreabilidade das movimentações realizadas nos cadastros de clientes.
Filtros: Você poderá buscar as informações através dos seguintes filtros:
- Período: Intervalo de datas em que as alterações foram realizadas;
- Nome do Usuário: Buscar pelo usuário responsável pela alteração;
- Nome do Cliente: Buscar pelo nome do cliente que sofreu a alteração.
Informações exibidas no relatório: Os campos listados no relatório são:
- Cliente: ID e nome do cliente;
- Data: Data em que a alteração foi realizada;
- Hora: Horário da alteração;
- Usuário: Responsável pela alteração no cadastro;
- Operação: Tipo de operação realizada;
- IP: Endereço IP utilizado para realizar a alteração;
- Detalhes: Descrição da ação executada, como ativação ou desativação do cliente.
Auditoria de Estornos de Vendas
O relatório Auditoria de Estornos de Vendas exibirá todos os estornos de vendas realizados no sistema, permitindo acompanhar as justificativas e motivos informados no momento do estorno de cada venda.
Este relatório auxilia no controle e acompanhamento das vendas canceladas ou estornadas dentro do sistema.
Filtros: Você poderá buscar as informações através dos seguintes filtros:
- Período: Data da venda;
- ID de Referência: Buscar pelo ID do item estornado, como venda de plano ou agendamento;
- Nome do Responsável: Buscar pelo usuário que realizou o estorno;
- Nome do Cliente: Buscar pelo cliente que teve a venda estornada.
Informações exibidas no relatório: Os campos listados no relatório são:
- Data/Hora: Momento em que o estorno foi realizado;
- Responsável: Usuário que efetuou o estorno;
- Ação: Operação realizada vinculada ao ID da venda;
- ID de Referência: Código do item estornado;
- Descrição do Item: Descrição do item relacionado ao estorno;
- Nome do Cliente;
- Forma de Pagamento: Forma de pagamento utilizada na venda;
- Data da Venda: Data em que a venda foi lançada;
- Valor da Venda;
- Valor do Estorno;
- Motivo Informado: Justificativa cadastrada no momento do estorno.
Auditoria de Senha do Gerente
O relatório Auditoria de Senha do Gerente exibirá o histórico de utilizações da senha do gerente dentro do sistema, permitindo acompanhar quais usuários utilizaram a senha, em quais operações ela foi aplicada e quando essas ações ocorreram.
Este relatório é utilizado para fins de auditoria e controle interno, auxiliando no acompanhamento de ações que exigem autorização gerencial no sistema.
Filtros: Você poderá buscar as informações através dos seguintes filtros:
- Período: Intervalo de datas em que a senha do gerente foi utilizada;
- Nome do Usuário: Buscar pelo usuário que realizou a operação;
- Opção de Senha do Gerente: Buscar pela funcionalidade ou ação em que a senha do gerente foi utilizada;
- ID do Registro: Buscar pelo código do registro relacionado à operação;
- Tipo do Registro: Filtrar pelo tipo de registro vinculado à utilização da senha.
Informações exibidas no relatório: Os campos listados no relatório são:
- Data;
- Hora;
- Usuário Logado: Usuário que realizou a operação;
- IP: Endereço IP utilizado na ação;
- Parâmetro de Senha: Funcionalidade ou parâmetro que exigiu a senha do gerente;
- Tipo de Senha: Tipo de autorização utilizada;
- ID Registro Afetado: Código do registro impactado pela ação;
- Tipo Registro Afetado: Tipo do registro relacionado à operação realizada.
Clientes com Planos Finalizados
O relatório Clientes com Planos Finalizados exibirá a listagem completa de todos os clientes que adquiriram um plano de tratamento e já concluíram todas as sessões vinculadas a ele, permitindo identificar os clientes com planos finalizados.
Este relatório auxilia no acompanhamento de clientes que concluíram seus tratamentos, possibilitando ações de retenção e novas oportunidades de venda.
Filtros: Você poderá buscar as informações através dos seguintes filtros:
- Nome do Cliente: Buscar pelo nome do cliente;
- ID do Orçamento: Código de identificação da venda do plano.
Informações exibidas no relatório: Os campos listados no relatório são:
- ID do Orçamento: Código de identificação da venda do plano;
- Nome do Orçamento: Nome ou descrição do plano adquirido;
- Nome do Cliente;
- Celular do Cliente;
- Data do Último Agendamento do Cliente: Permite identificar se o cliente que já concluiu o plano ainda continua frequentando a clínica.
Consumo de Serviços
O relatório Consumo de Serviços exibirá informações sobre os serviços consumidos no período selecionado, considerando serviços vendidos ou agendados, conforme o filtro aplicado. Com este relatório é possível identificar os serviços mais vendidos e consumidos por categoria e tipo.
Filtros: Você poderá buscar as informações através dos seguintes filtros:
- Datas: Buscar por data de venda (quando o serviço/plano foi vendido) ou por data de realização (quando for plano considera a venda, e quando for serviço considera a data do agendamento);
- Serviço: Buscar pelo nome do serviço;
- Cliente: Buscar pelo nome do cliente;
- ID do Orçamento: Buscar pelo código de identificação da venda do plano;
- Somente Sessões de Cortesia: Filtrar serviços de planos vendidos como cortesia;
- Somente Cobrados: Definir se serão listados serviços avulsos ainda não cobrados;
- Tipo: Filtrar apenas serviços avulsos ou apenas sessões de plano;
- Status do Agendamento: Filtrar pelo status do atendimento;
- Perfil de Compra: Buscar agendamentos de clientes conforme o perfil de compra informado (A à D);
- Classificação: Buscar agendamentos de clientes conforme a classificação informada (0 a 5 estrelas);
- Tipo do Serviço: Conforme o cadastro do serviço;
- Categoria do Serviço: Conforme o cadastro do serviço;
- Vendedor: Buscar pelo vendedor responsável.
O relatório possui duas visões de consulta:
- Resumida: Exibe as informações consolidadas dos serviços consumidos;
- Detalhada: Exibe informações completas e individualizadas dos serviços consumidos.
Resumido
Esta visão do relatório permite analisar de forma consolidada os serviços mais consumidos e seus respectivos valores.
Informações exibidas no relatório: Os campos listados no relatório são:
- Categoria: Conforme definida no cadastro do serviço;
- Tipo: Conforme definido no cadastro do serviço;
- Ticket Médio: Valor cobrado dividido pela quantidade vendida;
- Serviço: Nome do serviço;
- Valor Unitário:
- Quando for serviço avulso, exibe o valor cadastrado no serviço;
- Quando for serviço de plano, exibe o valor cobrado dentro do plano, considerando alterações de valor ou descontos aplicados no procedimento;
- Quantidade Vendida;
- Valor: Valor do cadastro do serviço ou do plano multiplicado pela quantidade, representando o valor sem descontos;
- Valor Cobrado: Valor total efetivamente cobrado, considerando os descontos concedidos.
Detalhado
Esta visão do relatório permite analisar individualmente cada venda ou agendamento realizado.
Informações exibidas no relatório: Os campos listados no relatório são:
- Nome do Cliente;
- Data da Venda ou Agendamento: Data da venda do plano ou data do agendamento;
- Plano: Nome do plano adquirido. Quando não houver plano, será exibido como “Serviço Avulso”;
- Nome do Serviço;
- Quantidade do Serviço;
- Valor Unitário:
- Quando for serviço avulso, exibe o valor cadastrado no serviço;
- Quando for serviço de plano, exibe o valor cobrado dentro do plano, considerando alterações de valor ou descontos aplicados no procedimento;
- Valor Cobrado;
- Nome do Vendedor: Quando se tratar de venda de plano;
- Nome do Profissional: Quando se tratar de serviço avulso;
- Categoria: Conforme definida no cadastro do serviço;
- Tipo: Conforme definido no cadastro do serviço.
Controle de Atendimentos de Laser
O relatório Controle de Atendimentos de Laser exibirá as informações registradas no módulo Controle de Atendimentos, localizado no painel de atendimento, permitindo acompanhar os dados inseridos durante os atendimentos realizados.
Este relatório auxilia no acompanhamento técnico e histórico dos procedimentos de laser realizados nos clientes.
Filtros: Você poderá buscar as informações através dos seguintes filtros:
- Data: Data do registro realizado;
- Área Tratada: Buscar pela área tratada registrada no atendimento;
- Cliente: Buscar pelo nome do cliente;
- Usuário: Usuário responsável pela inclusão do registro.
Informações exibidas no relatório: Os campos listados no relatório são:
- Data e Hora do Registro;
- Nome do Cliente;
- Usuário: Responsável pela inclusão do registro;
- Área Tratada;
- Fluência Utilizada;
- Modo;
- Energia Total;
- Fototipo;
- Reações da Pele;
- Observações.
Demonstrativo de Vendas por Vendedor
O relatório Demonstrativo de Vendas por Vendedor exibirá um resumo das vendas realizadas por cada responsável/vendedor no período selecionado, permitindo acompanhar a quantidade de vendas efetuadas, valores brutos, descontos concedidos e valor líquido vendido.
Este relatório auxilia no acompanhamento do desempenho comercial da equipe e na análise dos resultados de vendas por responsável.
O relatório também possui a seção de Totalizadores, que apresenta os valores consolidados das vendas realizadas no período filtrado.
Filtros: Você poderá buscar as informações através dos seguintes filtros:
- Período: Intervalo de datas das vendas;
- Nome do Responsável: Buscar pelo nome do vendedor/responsável pela venda;
- Departamento: Buscar pelo departamento vinculado ao responsável;
- Origem da Venda: Filtrar pela origem da venda realizada;
- Desconsiderar Planos Suspensos: Ignorar planos que estejam suspensos no cálculo do relatório;
- Desconsiderar Planos Aguardando: Ignorar planos que estejam com status aguardando;
- Desconsiderar Vendas Zeradas/Sem Parcelas: Não considerar vendas sem valor ou sem parcelas vinculadas
.
Informações exibidas no relatório: Os campos listados no relatório são:
- Responsável: Nome do vendedor ou usuário responsável pela venda;
- Departamento: Departamento vinculado ao responsável;
- Qtd. Vendas: Quantidade total de vendas realizadas;
- Vlr. Bruto: Valor bruto total das vendas;
- Vlr. Desconto: Total de descontos concedidos nas vendas;
- Vlr. Líquido: Valor final das vendas após os descontos aplicados.
Média de Uso de Produtos em Atendimento
O relatório Média de Uso de Produtos em Atendimento exibirá informações sobre a média de utilização de produtos nos atendimentos realizados, permitindo comparar o consumo real dos itens com a média prevista cadastrada para cada serviço.
Este relatório auxilia no controle de estoque, padronização de procedimentos e acompanhamento do consumo de produtos utilizados nos atendimentos.
Filtros: Você poderá buscar as informações através dos seguintes filtros:
- Data de Movimentação da Baixa: Intervalo de datas em que ocorreu a baixa/movimentação do item utilizado;
- Item: Buscar pelo nome do produto/item utilizado;
- Serviço: Buscar pelo nome do serviço relacionado ao consumo.
Informações exibidas no relatório: Os campos listados no relatório são:
- Serviço: Nome do serviço realizado;
- Quantidade: Quantidade de atendimentos realizados para o serviço;
- Item: Produto utilizado no atendimento;
- Unidade Medida: Unidade de medida do item;
- Total Item Usado: Quantidade total consumida do item;
- Média Usada: Média real utilizada do item nos atendimentos;
- Média Prevista: Média de consumo prevista/cadastrada para o serviço;
- Diferença Médias: Diferença entre a média utilizada e a média prevista.
Parâmetros do Laser
O relatório Parâmetros do Laser exibirá as informações registradas nos atendimentos relacionados aos parâmetros utilizados nos procedimentos de laser, permitindo acompanhar os dados técnicos configurados durante cada atendimento realizado.
As informações apresentadas neste relatório são inseridas através do módulo Parâmetros do Laser, localizado no programa Painel de Atendimentos.
Este relatório auxilia no controle e acompanhamento dos parâmetros aplicados nos procedimentos, facilitando análises técnicas e histórico de atendimentos dos clientes.
Filtros: Você poderá buscar as informações através dos seguintes filtros:
- Data do Agendamento: Intervalo de datas dos atendimentos;
- Status do Agendamento: Filtrar pelo status do atendimento;
- Nome do Cliente: Buscar pelo nome do cliente;
- Nome do Profissional: Buscar pelo profissional responsável pelo atendimento;
- Serviço: Buscar pelo nome do serviço realizado;
- Área Tratada: Buscar pela área tratada registrada no atendimento.
Informações exibidas no relatório: Os campos listados no relatório são:
- ID Agendamento: Código de identificação do agendamento;
- Data Agendamento: Data e horário do atendimento;
- Cliente: ID e nome do cliente;
- Status: Situação atual do agendamento;
- Serviço: Serviço realizado;
- Área Tratada: Área registrada no procedimento;
- Fototipo (I a VI): Classificação do fototipo da pele;
- Densidade do Pelo (1 a 3): Informação sobre a densidade do pelo;
- Cor do Pelo (1 a 3): Classificação da cor do pelo;
- Experiência: Informação registrada sobre experiência ou sensibilidade do cliente durante o procedimento;
- Parâmetros do Laser: Dados técnicos configurados durante o atendimento, conforme preenchimento realizado no sistema.
Perimetria: Evolução de Peso
O relatório Perimetria: Evolução de Peso exibirá a evolução de peso dos clientes com base nas medições registradas no sistema durante o período selecionado.
As informações apresentadas neste relatório são inseridas através do módulo Perimetria, localizado no programa Painel de Atendimentos, permitindo acompanhar a evolução corporal dos clientes ao longo dos atendimentos realizados.
Este relatório auxilia no acompanhamento da evolução dos tratamentos e dos resultados obtidos pelos clientes.
Filtros: Você poderá buscar as informações através dos seguintes filtros:
- Período: Intervalo de datas das medições registradas;
- ID/Nome do Cliente: Buscar pelo código de identificação ou nome do cliente.
Informações exibidas no relatório: Os campos listados no relatório são:
- Código do Cliente;
- Nome do Cliente;
- Primeira Medida Peso: Primeiro peso registrado no período;
- Última Medida Peso: Último peso registrado no período;
- Evolução: Diferença entre a primeira e a última medição de peso;
- Semanas: Quantidade de semanas entre as medições registradas.
Pesquisa Personalizada
O relatório Pesquisa Personalizada exibirá as respostas registradas pelos clientes nas pesquisas personalizadas enviadas pela clínica através das campanhas de marketing do sistema.
As pesquisas personalizadas podem ser utilizadas para pesquisas de satisfação, pós-venda ou coleta de informações específicas dos clientes. Elas podem ser enviadas através de campanhas de E-mail, SMS ou WhatsApp (quando houver integração), além de poderem ser utilizadas em fluxos de automação de marketing já configurados no sistema.
As informações apresentadas neste relatório são geradas a partir das respostas enviadas pelos clientes nas campanhas que utilizam a funcionalidade de Pesquisa Personalizada.
Filtros: Você poderá buscar as informações através dos seguintes filtros:
- Data Resposta: Intervalo de datas em que as respostas foram registradas;
- Nome do Cliente: Buscar pelo nome do cliente;
- Pergunta: Buscar pelo conteúdo da pergunta enviada;
- Resposta: Buscar pelo conteúdo da resposta informada pelo cliente.
Informações exibidas no relatório: Os campos listados no relatório são:
- Data Resposta: Data em que a resposta foi enviada pelo cliente;
- Cliente: Nome do cliente que respondeu à pesquisa;
- Campanha: Nome da campanha vinculada à pesquisa;
- Pesquisa: Nome da pesquisa personalizada;
- Pergunta: Pergunta enviada ao cliente;
- Resposta: Resposta registrada pelo cliente.
Planos e Contratos Emitidos
O relatório Planos e Contratos Emitidos exibirá uma visão completa dos planos vendidos no sistema, permitindo acompanhar se os contratos foram gerados e se a assinatura eletrônica já foi coletada.
Este relatório auxilia no controle e acompanhamento das emissões de contratos e assinaturas eletrônicas dos planos vendidos, tornando o processo mais prático e organizado.
Filtros: Você poderá buscar as informações através dos seguintes filtros:
- Data de Venda: Intervalo de datas das vendas realizadas;
- Origem da Venda: Filtrar pela origem da venda, como presencial ou remota.
Informações exibidas no relatório: Os campos listados no relatório são:
- ID Plano;
- Nome Cliente;
- Vendedor do Plano;
- Nome do Plano:
-
Para planos cadastrados normalmente, será exibido o nome do plano;
-
Para planos personalizados, será exibido como “Plano Personalizado”;
-
- Status do Plano;
- Origem da Venda: Informação definida no momento da venda, identificando se a venda foi presencial ou remota;
- Valor do Plano;
- Contrato Gerado: Indica se o plano possui contrato emitido ou não;
- Assinatura Eletrônica: Quando utilizado o módulo de assinatura eletrônica, esta coluna informará se a assinatura do contrato do plano já foi coletada.
Previsão de Uso de Produto em Atendimentos
O relatório Previsão de Uso de Produto em Atendimentos exibirá uma previsão da quantidade de produtos que serão utilizados nos atendimentos agendados dentro do período selecionado.
Este relatório auxilia no planejamento e controle de estoque, permitindo acompanhar a previsão de consumo dos itens com base nos serviços agendados e comparar com o saldo disponível em estoque.
Filtros: Você poderá buscar as informações através dos seguintes filtros:
- Período: Intervalo de datas dos atendimentos;
- Item: Buscar pelo nome do produto/item;
- Serviço: Buscar pelo nome do serviço relacionado ao uso do item;
- Origem: Filtrar pela origem vinculada ao atendimento ou serviço.
Informações exibidas no relatório: Os campos listados no relatório são:
- Item: Nome do produto previsto para utilização;
- Qtd. Serviços Período: Quantidade de serviços agendados no período que utilizarão o item;
- Unidade Medida: Unidade de medida cadastrada para o item;
- Total Previsto: Quantidade total prevista de consumo do item;
- Saldo Atual: Quantidade disponível atualmente em estoque;
- Situação: Indica se o saldo atual é suficiente para atender a previsão de consumo;
- Diferença: Diferença entre o saldo disponível e a quantidade prevista de utilização.
Registro de Acessos ao Sistema
O relatório Registro de Acessos ao Sistema exibirá a auditoria de todos os acessos realizados no sistema, registrando cada login efetuado pelos usuários.
Este relatório auxilia no acompanhamento e controle de acessos ao sistema, permitindo identificar quando e de onde os usuários realizaram login.
Filtros: Você poderá buscar as informações através dos seguintes filtros:
- Endereço de IP: Buscar pelo IP utilizado no acesso;
- Nome do Usuário: Buscar pelo nome do usuário que realizou o login;
- Data de Acesso: Intervalo de datas dos acessos realizados.
Informações exibidas no relatório: Os campos listados no relatório são:
- Data de Acesso;
- Horário de Acesso;
- Login do Usuário: Identificador utilizado no cadastro do usuário;
- Nome do Usuário;
- Endereço de IP Utilizado.
Relatório Auditoria de Agendamentos
O relatório Auditoria de Agendamentos exibirá o histórico de movimentações realizadas nos agendamentos do sistema, permitindo acompanhar alterações, inclusões e demais operações executadas pelos usuários.
Este relatório auxilia no controle e rastreabilidade das movimentações realizadas nos agendamentos, possibilitando identificar quem realizou cada ação e quais informações foram alteradas.
Filtros: Você poderá buscar as informações através dos seguintes filtros:
- Data Movimentação: Intervalo de datas das movimentações realizadas;
- Nome Usuário: Buscar pelo usuário responsável pela movimentação;
- Profissional: Buscar pelo profissional vinculado ao agendamento;
- Cliente: Buscar pelo nome do cliente;
- Código do Agendamento: Buscar pelo código de identificação do agendamento.
Informações exibidas no relatório: Os campos listados no relatório são:
- Data Mov.: Data da movimentação realizada;
- Hora Mov.: Horário da movimentação;
- Usuário: Responsável pela operação;
- Operação: Tipo de ação executada no agendamento;
- Profissional: Profissional vinculado ao agendamento;
- Status: Situação do agendamento;
- ID Agendamento: Código de identificação do agendamento;
- Cliente: Nome do cliente vinculado ao agendamento;
- Tipo Ag.: Tipo do agendamento;
- Data Marcada: Data agendada para o atendimento;
- Hora Marcada: Horário agendado;
- Sala: Sala vinculada ao atendimento;
- Equipamento: Equipamento relacionado ao agendamento;
- Origem: Origem do agendamento ou da movimentação realizada.
Relatório Clientes com Questionário Respondido
O relatório Clientes com Questionário Respondido exibirá os atendimentos em que houve preenchimento de questionários pelos clientes, permitindo acompanhar quais agendamentos possuem questionários respondidos e a data da última resposta registrada.
As informações apresentadas neste relatório são registradas através do módulo Questionário, localizado no programa Painel de Atendimentos do sistema.
Este relatório auxilia no acompanhamento dos questionários preenchidos pelos clientes durante os atendimentos realizados.
Filtros: Você poderá buscar as informações através dos seguintes filtros:
- Data: Intervalo de datas dos agendamentos;
- Cliente: Buscar pelo nome do cliente;
- Tipo do Agendamento: Filtrar pelo tipo de agendamento;
- Tipo: Filtrar pelo tipo do atendimento;
- Serviço: Buscar pelo nome do serviço;
- Profissional: Buscar pelo profissional vinculado ao atendimento;
- Sala: Buscar pela sala do atendimento;
- Status: Filtrar pelo status do agendamento;
- Quest. Respondido: Filtrar por algum questionário específico.
Informações exibidas no relatório: Os campos listados no relatório são:
- ID do Agendamento: Código de identificação do agendamento;
- Data: Data do atendimento;
- Horário: Horário do atendimento;
- Cliente: Nome do cliente;
- Plano: Plano vinculado ao atendimento, quando houver;
- Serviço: Serviço realizado;
- Área/Aplicação: Área relacionada ao atendimento;
- Tempo: Duração do atendimento;
- Profissional: Profissional responsável pelo atendimento;
- Sala: Sala vinculada ao atendimento;
- Equipamento: Equipamento utilizado no atendimento;
- Tipo: Tipo do agendamento;
- Status: Situação atual do atendimento;
- Quest. Respondido: Indica se o questionário foi respondido;
- Últ. Quest. Respondido: Data da última resposta registrada no questionário.
Relatório de Análise de Resultados de Marketing
O relatório Análise de Resultados de Marketing exibirá os resultados das automações de marketing realizadas no sistema, permitindo acompanhar as interações dos clientes, agendamentos gerados, compras realizadas e os valores obtidos através das campanhas automatizadas.
Este relatório é específico para clínicas que possuem contratado o módulo adicional de Automação de Marketing do sistema.
Com ele, é possível analisar o desempenho das automações e acompanhar os retornos gerados pelas campanhas enviadas aos clientes.
Filtros: Você poderá buscar as informações através dos seguintes filtros:
- Período: Intervalo de datas das interações registradas;
- Código da Automação: Buscar pelo código da automação;
- Nome da Automação: Buscar pelo nome da automação;
- Código do Cliente: Buscar pelo código de identificação do cliente;
- Nome do Cliente: Buscar pelo nome do cliente.
Informações exibidas no relatório: Os campos listados no relatório são:
- Automação: Nome da automação de marketing;
- Cliente: Nome do cliente vinculado à automação;
- Primeira Interação: Data da primeira interação registrada pelo cliente;
- Interação: Tipo ou quantidade de interações realizadas;
- Agendamentos: Quantidade de agendamentos gerados através da automação;
- Compras: Quantidade de compras realizadas pelo cliente;
- Valor em Compras: Valor total gerado em compras relacionadas à automação.
Relatório de Atendimentos
O relatório Atendimentos exibirá todos os agendamentos registrados no período selecionado, ou seja, os atendimentos que foram incluídos na agenda de profissionais, salas ou equipamentos.
Este relatório auxilia no acompanhamento completo da agenda da clínica, permitindo visualizar informações detalhadas sobre os atendimentos realizados e agendados.
Filtros: Você poderá buscar as informações através dos seguintes filtros:
- Data do Agendamento: Buscar as informações pela data dos agendamentos;
- Status do Agendamento: Filtrar por um status específico dos agendamentos;
- Código do Agendamento: Buscar pelo código de identificação do agendamento;
- Código da Venda do Plano: Buscar pelo código de identificação da venda do plano;
- Nome do Cliente: Buscar por parte do nome do cliente;
- Nome do Profissional: Buscar pelo profissional responsável pelo agendamento;
- Nome da Sala: Buscar pela sala vinculada ao atendimento;
- Serviço: Buscar pelo nome do serviço agendado;
- Nome do Usuário: Buscar pelo usuário que realizou a inclusão do agendamento;
- Convênio: Buscar por parte do nome do convênio;
- Tipo de Agendamento: Filtrar pelo tipo do agendamento (Avaliação, Serviço, Consulta ou Retorno);
- Tipo de Cliente: Filtrar conforme o tipo informado no cadastro do cliente;
- Perfil de Compra: Buscar agendamentos de clientes conforme o perfil de compra informado (A à D);
- Classificação: Buscar agendamentos de clientes conforme a classificação informada (0 a 5 estrelas);
- Status de Cobrança: Filtrar agendamentos cobrados ou sem cobrança;
- Tipo de Agendamento (Plano): Filtrar entre agendamentos de serviço avulso ou sessões de plano.
Informações exibidas no relatório: Os campos listados no relatório são:
- ID do Agendamento: Código de identificação do agendamento;
- Data do Agendamento: Data para a qual o atendimento foi incluído;
- Hora: Horário do atendimento;
- Cliente: ID e nome do cliente agendado;
- Tipo do Cliente: Conforme informado no cadastro do cliente;
- Sala: Sala vinculada ao agendamento;
- Serviço: ID e nome do serviço agendado;
- Tempo: Tempo alocado para o atendimento;
- Profissional: Nome do profissional responsável;
- Plano: Código de identificação do plano, quando for sessão de plano;
- Área/Aplicação: Região que será tratada no atendimento;
- Tipo: Tipo do agendamento (Avaliação, Serviço, Consulta ou Retorno);
- Status: Situação atual do agendamento;
- Celular: Conforme informado no cadastro do cliente.
Relatório de Atendimentos Restrito
O relatório Atendimentos Restritos exibirá os agendamentos da agenda de forma limitada ao profissional vinculado ao atendimento. Neste relatório, o usuário conseguirá visualizar apenas os agendamentos em que está definido como profissional responsável.
Este formato é utilizado para situações em que há necessidade de restrição de acesso às informações da agenda, permitindo que o profissional acompanhe apenas os seus próprios atendimentos através da visualização em relatório.
Filtros: Você poderá buscar as informações através dos seguintes filtros:
- Data do Agendamento: Intervalo de datas dos atendimentos;
- Código de Agendamento: Buscar pelo código de identificação do agendamento;
- Código do Plano: Buscar pelo código da venda do plano;
- Nome do Cliente: Buscar pelo nome do cliente;
- Status do Agendamento: Filtrar pelo status do atendimento;
- Serviço: Buscar pelo nome do serviço;
- Sala: Buscar pela sala vinculada ao atendimento;
- Equipamento: Buscar pelo equipamento relacionado ao agendamento;
- Tipo do Agendamento: Filtrar pelo tipo do atendimento;
- Tipo Plano: Filtrar entre agendamentos de planos, avulsos ou ambos;
- Status de Cobrança: Filtrar entre atendimentos cobrados, sem cobrança ou todos;
- Tipo de Cliente: Filtrar conforme o cadastro do cliente;
- Classe de Compra: Filtrar conforme a classificação de compra do cliente;
- Convênio: Buscar pelo convênio vinculado;
- Usuário: Buscar pelo usuário responsável pela inclusão do agendamento.
Informações exibidas no relatório: Os campos listados no relatório são:
- ID Agendamento: Código de identificação do agendamento;
- Data/Horário: Data e horário do atendimento;
- Nome Cliente;
- Tipo Cliente: Conforme definido no cadastro do cliente;
- Sala: Sala determinada no agendamento;
- Serviço: Serviço vinculado ao atendimento;
- Tempo de Duração: Tempo reservado para o atendimento;
- Profissional: Profissional responsável pelo atendimento;
- Código do Plano: Quando o agendamento for vinculado a um pacote/plano;
- Área/Aplicação: Região vinculada ao atendimento;
- Tipo do Agendamento;
- Status do Agendamento: Situação atual do atendimento;
- Convênio.
Relatório de Auditoria de Vouchers
O relatório Auditoria de Alterações de Voucher exibirá o histórico de alterações de valores realizadas nos vouchers do sistema, permitindo acompanhar quais usuários efetuaram alterações, em quais datas e em quais vouchers.
Este relatório auxilia no controle e auditoria das modificações realizadas nos vouchers, garantindo maior rastreabilidade das alterações efetuadas no sistema.
Filtros: Você poderá buscar as informações através dos seguintes filtros:
- Data da Alteração: Intervalo de datas das alterações realizadas;
- Código do Voucher: Buscar pelo código de identificação do voucher;
- Usuário: Buscar pelo usuário que realizou a alteração;
- Cliente: Buscar pelo beneficiário do voucher.
Informações exibidas no relatório: Os campos listados no relatório são:
- Código do Voucher;
- Origem: Em casos de franquias, esta informação poderá indicar se o voucher é proveniente da franqueadora;
- Data de Emissão do Voucher;
- Nome do Cliente;
- Pagador do Voucher;
- Valor Original;
- Valor Alterado;
- Usuário: Responsável pela alteração realizada;
- Data da Alteração: Data em que a alteração foi efetuada;
- Status do Voucher.
Relatório Bloqueios da Agenda
O relatório Bloqueios da Agenda exibirá todos os bloqueios realizados nas agendas do sistema, permitindo acompanhar períodos bloqueados em agendas de profissionais, salas ou equipamentos.
Este relatório auxilia no controle da disponibilidade das agendas, possibilitando identificar quem realizou o bloqueio, qual agenda foi afetada e os horários indisponíveis.
Filtros: Você poderá buscar as informações através dos seguintes filtros:
- Data Bloqueio: Intervalo de datas dos bloqueios realizados;
- Tipo Agenda: Filtrar pelo tipo da agenda bloqueada;
- Agenda: Buscar pelo nome da agenda;
- Responsável: Buscar pelo usuário responsável pela inclusão do bloqueio;
- Tipo Bloqueio: Filtrar pelo tipo de bloqueio realizado.
Informações exibidas no relatório: Os campos listados no relatório são:
- Data Bloqueada: Data em que a agenda foi bloqueada;
- Hora Inicial: Horário inicial do bloqueio;
- Hora Final: Horário final do bloqueio;
- Descrição: Observação ou descrição informada no bloqueio;
- Agenda Bloqueada: Nome da agenda afetada;
- Tipo Agenda: Tipo da agenda bloqueada;
- Tipo Bloqueio: Categoria ou tipo do bloqueio realizado;
- Data Inclusão: Data em que o bloqueio foi cadastrado no sistema;
- Hora Inclusão: Horário em que o bloqueio foi registrado;
- Responsável: Usuário que realizou o bloqueio da agenda.
Relatório de Contratos
O relatório Contratos exibirá a listagem completa de todos os contratos emitidos no período selecionado, permitindo acompanhar contratos gerados para planos e agendamentos realizados no sistema.
Este relatório auxilia no controle e acompanhamento das emissões de contratos e das assinaturas eletrônicas vinculadas às vendas e atendimentos.
Filtros: Você poderá buscar as informações através dos seguintes filtros:
- Data de Emissão do Contrato: Intervalo de datas das emissões realizadas;
- Número do Contrato Gerado: Buscar pelo número do contrato;
- Nome do Cliente: Buscar pelo nome do cliente;
- ID do Plano ou do Agendamento: Buscar pelo código do plano ou do agendamento vinculado ao contrato.
Informações exibidas no relatório: Os campos listados no relatório são:
- Número do Contrato;
- Data de Emissão;
- ID e Nome do Cliente;
- Origem: Identifica se o contrato é referente a um plano ou a um agendamento;
- ID do Plano ou do Agendamento;
- Data da Venda;
- Valor da Venda;
- Assinatura Eletrônica: Informa se o contrato foi assinado eletronicamente e o momento em que a assinatura foi realizada.
Relatório de Entrega
O relatório Entrega exibirá as informações dos atendimentos destinados a serviços externos, como atendimentos Home Care ou relacionados, em que o profissional precisa se deslocar até o endereço do cliente para realização do procedimento.
Este relatório se assemelha ao relatório de atendimentos, porém possui informações adicionais importantes para deslocamento e contato, como endereço e celular do cliente.
Filtros: Você poderá buscar as informações através dos seguintes filtros:
- Data do Agendamento: Intervalo de datas dos atendimentos;
- Código do Plano: Código de identificação da venda do plano;
- Nome do Cliente: Buscar pelo nome do cliente;
- Status do Agendamento: Filtrar pelo status do atendimento;
- Nome do Profissional: Buscar pelo profissional vinculado ao agendamento;
- Nome da Sala: Buscar pela sala vinculada ao atendimento;
- Nome do Equipamento: Buscar pelo equipamento relacionado ao atendimento;
- Nome do Serviço: Buscar pelo serviço agendado;
- Nome do Convênio: Buscar pelo convênio vinculado;
- Tipo de Agendamento: Filtrar entre serviço avulso ou sessão de plano;
- Perfil de Compra: Buscar agendamentos de clientes conforme o perfil de compra informado (A à D);
- Classificação: Buscar agendamentos de clientes conforme a classificação informada (0 a 5 estrelas);
- Descrição: Buscar conforme o tipo de cliente informado no cadastro.
Informações exibidas no relatório: Os campos listados no relatório são:
- ID do Agendamento;
- Data do Agendamento;
- Horário Agendado;
- ID e Nome do Cliente;
- Celular do Cliente;
- ID e Nome do Serviço Agendado;
- Endereço do Cliente;
- Observação do Agendamento;
- Status do Agendamento;
- Nome do Profissional: Profissional responsável pelo atendimento.
Relatório de Ocupação – Equipamento
O Relatório de Ocupação exibirá a taxa de ocupação de profissionais, salas ou equipamentos cadastrados no sistema, permitindo analisar períodos de maior utilização ou ociosidade da agenda.
A capacidade apresentada no relatório é calculada conforme os turnos cadastrados para cada profissional, sala ou equipamento. Já a ocupação é calculada com base no tempo utilizado pelos agendamentos realizados na agenda.
Este relatório auxilia no planejamento operacional e na análise da utilização dos recursos da clínica.
Filtros: Você poderá buscar as informações através dos seguintes filtros:
-
Mês/Ano: Selecionar o período desejado para análise da ocupação.
O relatório possui três visões de análise:
- Equipamento;
- Profissional;
- Sala.
Equipamento
Na visão do Relatório de Ocupação – Equipamento, é possível consultar a taxa de ocupação dos equipamentos cadastrados na agenda da clínica, permitindo analisar períodos de maior utilização ou ociosidade.
Esta visão auxilia no acompanhamento da utilização dos equipamentos e no planejamento operacional da agenda.
Informações exibidas no relatório: Os campos listados no relatório são:
- Nome do Equipamento;
- Capacidade em Horas: Quantidade total de horas disponíveis do equipamento no mês selecionado;
- Ocupação em Horas: Quantidade de horas utilizadas em agendamentos no período;
- Quantidade de Agendamentos: Total de agendamentos vinculados ao equipamento;
- Quantidade de Serviços: Total de serviços realizados utilizando o equipamento;
- Taxa de Ocupação: Percentual da agenda ocupada no período selecionado.
Profissional
Na visão do Relatório de Ocupação – Profissional, é possível consultar a taxa de ocupação dos profissionais cadastrados na agenda da clínica, permitindo analisar períodos de maior utilização ou ociosidade dos atendimentos.
Esta visão auxilia no acompanhamento da produtividade e disponibilidade dos profissionais.
Informações exibidas no relatório: Os campos listados no relatório são:
- Nome do Profissional;
- Capacidade em Horas: Quantidade total de horas disponíveis do profissional no mês selecionado;
- Ocupação em Horas: Quantidade de horas utilizadas em agendamentos no período;
- Quantidade de Agendamentos: Total de agendamentos vinculados ao profissional;
- Quantidade de Serviços: Total de serviços realizados pelo profissional;
- Taxa de Ocupação: Percentual da agenda ocupada no período selecionado.
Sala
Na visão do Relatório de Ocupação – Sala, é possível consultar a taxa de ocupação das salas cadastradas na agenda da clínica, permitindo analisar períodos de maior utilização ou ociosidade dos espaços.
Esta visão auxilia no acompanhamento da utilização das salas e no planejamento da agenda da clínica.
Informações exibidas no relatório: Os campos listados no relatório são:
- Nome da Sala;
- Capacidade em Horas: Quantidade total de horas disponíveis da sala no mês selecionado;
- Ocupação em Horas: Quantidade de horas utilizadas em agendamentos no período;
- Quantidade de Agendamentos: Total de agendamentos vinculados à sala;
- Quantidade de Serviços: Total de serviços realizados na sala;
- Taxa de Ocupação: Percentual da agenda ocupada no período selecionado.
Relatório de Orçamentos
O Relatório de Orçamentos exibirá a listagem completa de todas as vendas de planos realizadas no período selecionado, conforme o status definido nos filtros.
Este relatório auxilia no acompanhamento das vendas de planos, permitindo visualizar informações financeiras, status dos orçamentos e dados dos clientes vinculados às vendas.
Filtros: Você poderá buscar as informações através dos seguintes filtros:
- Data da Venda: Intervalo de datas das vendas realizadas;
- Status da Venda do Plano: Filtrar pelos status Aprovado, Pendente ou Suspenso;
- Código de Identificação do Orçamento: Buscar pelo código da venda do plano;
- Nome do Cliente: Buscar pelo nome do cliente.
Informações exibidas no relatório: Os campos listados no relatório são:
- ID da Venda do Plano;
- Nome do Plano Vendido;
- Nome do Cliente;
- Status da Venda do Plano;
- Data de Venda do Plano;
- Data de Validade do Plano;
- Valor do Plano;
- Desconto em Real (R$);
- Valor Final do Plano.
Relatório de Retornos
O Relatório de Retornos exibirá a listagem completa de todos os retornos previstos para os clientes, conforme parametrização realizada no cadastro dos serviços.
Quando um serviço possuir a configuração de retorno habilitada e uma quantidade de dias definida no cadastro, ao realizar o agendamento do procedimento o sistema automaticamente exibirá neste relatório a data prevista para o retorno do cliente.
Este relatório auxilia no acompanhamento e organização dos retornos que precisam ser agendados com os clientes.
Filtros: Você poderá buscar as informações através dos seguintes filtros:
- Data de Retorno: Intervalo de datas previstas para os retornos;
- Nome do Profissional: Buscar pelo profissional vinculado ao atendimento;
- Nome do Cliente: Buscar pelo nome do cliente;
- Nome do Serviço: Buscar pelo nome do serviço realizado.
Informações exibidas no relatório: Os campos listados no relatório são:
- ID do Agendamento;
- Data do Agendamento;
- Data Prevista para o Retorno;
- Nome do Profissional;
- ID e Nome do Cliente;
- Celular e E-mail do Cliente;
- ID e Serviço para Agendar o Retorno.
Relatório de Serviços de Planos Personalizados
O Relatório de Serviços de Planos Personalizados exibirá os serviços vinculados aos planos personalizados vendidos no período selecionado, permitindo acompanhar os valores, descontos e quantidades dos serviços incluídos em cada plano.
Este relatório auxilia no acompanhamento das vendas de planos personalizados e na análise dos serviços comercializados dentro de cada plano.
Filtros: Você poderá buscar as informações através dos seguintes filtros:
- Data de Venda: Intervalo de datas das vendas realizadas;
- Status do Plano: Filtrar pelo status atual do plano;
- Nome Cliente: Buscar pelo nome do cliente;
- Nome Vendedor: Buscar pelo vendedor responsável pela venda;
- Nome Serviço: Buscar pelo nome do serviço incluído no plano;
- ID Plano: Buscar pelo código de identificação do plano.
Informações exibidas no relatório: Os campos listados no relatório são:
- Cliente: Nome do cliente;
- Data de Venda: Data em que o plano foi vendido;
- Plano: Nome do plano personalizado;
- Vendedor: Responsável pela venda do plano;
- Status do Plano: Situação atual do plano;
- Serviço: Serviço vinculado ao plano;
- Valor Unitário: Valor individual do serviço;
- Quantidade: Quantidade do serviço incluída no plano;
- Valor Total: Valor total sem considerar descontos;
- Desconto (R$): Valor de desconto aplicado;
- Valor Final: Valor final após aplicação do desconto.
Relatório de Sessões de Planos
O Relatório de Sessões de Planos exibirá a listagem detalhada das sessões vendidas dentro dos planos com status “Aprovado”.
Este relatório permite acompanhar os serviços incluídos em cada plano vendido. Caso um mesmo plano possua vários serviços diferentes, o relatório apresentará uma linha para cada serviço vinculado ao plano.
Além disso, o relatório auxilia no controle das sessões vendidas, utilizadas e ainda disponíveis para agendamento.
Filtros: Você poderá buscar as informações através dos seguintes filtros:
- Data da Venda: Intervalo de datas das vendas dos planos;
- Data de Validade do Plano: Filtrar pela validade dos planos;
- Código de Identificação da Venda do Plano: Buscar pelo código da venda do plano;
- Nome do Cliente: Buscar pelo nome do cliente;
- Nome do Serviço: Buscar pelo serviço vendido dentro do plano;
- Quantidade de Sessões Vendidas: Filtrar pela quantidade de sessões vendidas;
- Saldo Atual de Sessões Disponível para Agendar: Filtrar pela quantidade de sessões ainda disponíveis.
Informações exibidas no relatório: Os campos listados no relatório são:
- ID da Venda do Plano;
- Nome do Plano Vendido;
- ID e Nome do Cliente;
- Status do Plano;
- Data da Venda;
- Data de Validade;
- Valor do Plano;
- Desconto;
- Valor Final do Plano;
- Nome do Serviço Vendido no Plano;
- Valor da Sessão;
- Quantidade de Sessões Vendidas do Serviço;
- Quantidade de Sessões Restantes para Agendar;
- Quantidade de Sessões já Agendadas.
Relatório Ponto
O Relatório do Ponto exibirá as informações de horas trabalhadas pelos usuários no período selecionado, permitindo acompanhar registros de entrada e saída, saldo de horas e banco de horas.
Este relatório auxilia no controle da jornada de trabalho, possibilitando identificar atrasos, horas pendentes, saldo positivo no banco de horas e demais informações relacionadas aos registros de ponto.
Filtros: Você poderá buscar as informações através dos seguintes filtros:
- Período Trabalhado: Intervalo de datas dos registros de ponto;
- Nome do Usuário: Buscar pelo usuário;
- Status do Registro: Filtrar entre registros aprovados ou não aprovados;
- Tipo de Registro: Filtrar entre Hora Normal, Hora Extra, Atestado ou Férias.
Informações exibidas no relatório: Os campos listados no relatório são:
- Nome do Usuário;
- Data do Registro de Ponto;
- Tipo de Hora Registrada: Normal, Extra, Atestado ou Férias;
- Turno de Entrada: Conforme cadastro do turno para o dia;
- Horário de Entrada Registrado;
- Turno de Saída: Conforme cadastro do turno para o dia;
- Horário de Saída Registrado;
- Total de Horas Trabalhadas no Turno;
- Saldo do Turno.
No cabeçalho do relatório, também é possível acompanhar os seguintes totais:
- Total de Dias Úteis a Trabalhar: Conforme o período selecionado, será exibida a quantidade de dias em que o profissional deveria trabalhar, considerando também o expediente cadastrado;
- Total de Dias Úteis Trabalhados: Quantidade de dias em que houve registro de ponto no período selecionado;
- Total de Horas a Trabalhar: Somatório das horas previstas para os dias úteis do período;
- Total de Horas Trabalhadas: Somatório das horas efetivamente trabalhadas no período;
- Saldo Anterior: Caso existam horas remanescentes no banco de horas de períodos anteriores, serão exibidas nesta opção;
- Saldo Final de Horas: Resultado final do período trabalhado, considerando horas normais, horas extras liberadas, atestados e férias aprovadas.
-
Quando o saldo estiver positivo, significa que o profissional trabalhou além do previsto em seu expediente;
-
Quando o saldo estiver negativo, representa horas que deixaram de ser trabalhadas em relação ao expediente previsto.
-
Renovação Plano/Serviço
O relatório Renovação Plano/Serviço exibirá a listagem de todas as aquisições de planos ou serviços realizadas no período selecionado em que o cliente já tenha adquirido anteriormente aquele mesmo plano ou serviço.
Este relatório é complementar ao relatório de Aquisição de Plano/Serviço, permitindo identificar clientes que retornaram para adquirir novamente um serviço ou plano já utilizado anteriormente.
Por exemplo: quando um cliente realiza a primeira compra de um serviço, ele será exibido apenas no relatório de aquisição. A partir da segunda aquisição do mesmo serviço ou plano, também passará a constar neste relatório de renovação.
Filtros: Você poderá buscar as informações através dos seguintes filtros:
- Período: Data de aquisição do plano (quando for plano) ou data do agendamento (quando for serviço);
- Tipo: Filtrar apenas planos, apenas serviços ou ambos.
Informações exibidas no relatório: Os campos listados no relatório são:
- Nome do Cliente;
- Cidade do Cliente;
- Telefone, Celular e E-mail do Cliente;
- Data de Aquisição do Plano: Quando for plano, ou data do agendamento quando for serviço;
- Tipo: Plano ou Serviço;
- Descrição do Plano/Serviço;
- Valor do Plano ou do Serviço: Caso o serviço tenha sido agendado e ainda não tenha sido cobrado, o valor será exibido zerado.
Venda de Pacotes/Planos
O Relatório de Venda de Pacotes/Planos exibirá a listagem completa de todas as vendas de planos aprovadas no período selecionado e que permanecem com o status “Aprovado”.
Este relatório auxilia no acompanhamento das vendas efetivadas de pacotes e planos, permitindo visualizar informações dos clientes, vendedores e valores das vendas realizadas.
Filtros: Você poderá buscar as informações através dos seguintes filtros:
- Data da Venda: Intervalo de datas das vendas realizadas;
- Nome do Cliente: Buscar pelo nome do cliente;
- UF ou Cidade do Cliente: Filtrar pelo estado ou cidade cadastrada no cliente.
Informações exibidas no relatório: Os campos listados no relatório são:
- ID: Código de identificação da venda do plano;
- Nome do Plano: Nome do plano vendido;
- Cliente: Nome do cliente;
- Data de Validade: Data de validade do plano;
- Valor Final: Valor final do plano após descontos;
- Vendedor: Usuário responsável pela venda;
- Indicado Por: Informação do indicador vinculado à venda, quando houver.
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