Relatórios de Estoque

Relatórios de Estoque

Nessa página você encontrará maiores instruções sobre as informações contidas nos relatórios de estoque padrões disponíveis para gestão de sua clínica e análise de suas informações estratégicas e operacionais através do Sistema Belle Software. Veja abaixo cada relatório dessa categoria:

Categoria: Estoque

Inventário do Estoque

No inventário de estoque é possível realizar o controle completo das quantidades atuais de cada produto, acompanhando também o local em que cada item está armazenado.

Entre os principais benefícios do controle de estoque por meio do inventário, destacam-se:

• Melhoria no atendimento ao cliente: ao acompanhar quais produtos estão disponíveis e suas respectivas quantidades, é possível otimizar as vendas, evitar falhas no atendimento e aumentar a credibilidade junto aos clientes;
• Redução de perdas: ao manter o controle exato das quantidades em estoque, evitam-se compras excessivas, permitindo que os pedidos aos fornecedores sejam realizados de acordo com a demanda da clínica.

Resumida

Na visão resumida, é possível visualizar de forma consolidada os produtos conforme os filtros aplicados, apresentando as seguintes informações:

• ID do item;
• Nome do item;
• Quantidade disponível em estoque;
• Unidade de medida do produto.
  
  

Detalhada

Na visão detalhada, além das informações exibidas na visão resumida, também será possível consultar dados adicionais relacionados ao armazenamento dos produtos, conforme os filtros aplicados.

Serão apresentadas informações como:

• Lote do produto;
• Depósito em que o item está armazenado;
• Localização do item dentro do estoque;
• Quantidade disponível;
• Unidade de medida do produto.
  
  

 

Inventário do Estoque por Embalagem

Este relatório tem como objetivo apresentar o controle das quantidades atuais dos produtos em estoque, considerando a unidade de embalagem definida no cadastro do item, no campo Dados da Embalagem.

Dessa forma, os saldos exibidos no relatório serão calculados e apresentados conforme a configuração de embalagem cadastrada para cada produto, permitindo um acompanhamento mais preciso das quantidades disponíveis e das movimentações realizadas no estoque.

Filtros: Será possível realizar buscas no relatório por meio das seguintes informações:

• Período de Movimentação Entre: permite consultar as movimentações realizadas dentro do período informado;
• Nome do Item Contém: possibilita pesquisar por parte do nome do produto;
• Listar Produtos Sem Estoque: permite incluir na consulta os itens que estão sem saldo disponível em estoque.
  
  

Campos exibidos no relatório:O relatório apresentará as seguintes informações:

• ID: código de identificação do item;
• Item: nome do produto cadastrado;
• Saldo Atual: quantidade atual disponível em estoque;
• Unidade Medida Embalagem: unidade de medida utilizada para controle do produto;
• Entradas do Período: quantidade de entradas registradas para o item no período informado;
• Saídas do Período: quantidade de saídas registradas para o item no período informado.

Rastreamento de Produtos em Atendimento

Este relatório tem como objetivo apresentar os produtos utilizados nos atendimentos realizados, permitindo acompanhar quais itens foram consumidos em cada procedimento registrado no sistema.

O relatório auxilia no controle de consumo de estoque vinculado aos atendimentos, possibilitando rastrear os produtos utilizados, identificar os lotes consumidos, acompanhar datas de validade e verificar em quais atendimentos cada item foi utilizado.

Filtros: Será possível realizar buscas no relatório por meio das seguintes informações:

• Data do Atendimento Entre: permite consultar os produtos utilizados conforme o período dos atendimentos realizados;
• Cliente Contém: possibilita pesquisar por parte do nome do cliente vinculado ao atendimento;
• Item Contém: permite buscar por parte do nome do produto utilizado;
• Lote Contém: possibilita pesquisar pelo lote do produto consumido;
• Serviço Contém: permite buscar pelo nome do serviço realizado no atendimento;
• Profissional Contém: possibilita consultar os registros conforme o profissional responsável pelo atendimento.
  
  

Campos exibidos no relatório: O relatório apresentará as seguintes informações:

• Código Item: código de identificação do produto;
• Item: nome do produto utilizado no atendimento;
• Quantidade: quantidade consumida do item;
• Unidade Medida: unidade de medida utilizada no controle do produto;
• Lote: lote do produto consumido;
• Validade: data de validade do item utilizado;
• Data Movimento: data em que a movimentação do estoque foi realizada;
• Responsável: usuário responsável pela movimentação;
• Observação: descrição ou informação vinculada à baixa do produto;
• ID Agendamento: código de identificação do atendimento/agendamento relacionado;
• Data: data do atendimento em que o produto foi utilizado;
• Horário: horário do atendimento realizado;
• Cliente: nome do cliente vinculado ao atendimento;
• Plano: identificação do plano relacionado ao atendimento, quando houver;
• Serviço: nome do serviço realizado;
• Área/Aplicação: região ou área tratada no atendimento;
• Status: situação atual do agendamento;
• Profissional: profissional responsável pelo atendimento;
• Sala: sala em que o atendimento foi realizado.

 

Relatório de Custos por Centro de Custo

O Relatório de Custos por Centro de Custo permite analisar os gastos gerados por cada centro de custo cadastrado na empresa.

Sempre que ocorre a retirada de um produto destinada a uso e consumo, o custo correspondente aos itens utilizados é vinculado ao centro de custo do responsável pela retirada. Dessa forma, o relatório possibilita acompanhar não apenas o custo total de cada centro de custo, mas também identificar quais produtos foram utilizados em setores como atendimento, recepção, administração e demais áreas cadastradas.

O relatório auxilia no controle financeiro e operacional da clínica, permitindo analisar o consumo interno de produtos e acompanhar os custos gerados por cada setor da empresa.

Filtros: Será possível realizar buscas no relatório por meio das seguintes informações:

• Data da Baixa do Item: permite consultar as movimentações conforme a data de baixa dos produtos;
• Nome do Item: possibilita pesquisar pelo nome do produto utilizado;
• Nome do Centro de Custo: permite buscar pelo centro de custo relacionado à utilização do item.
  
  

Formas de visualização: O relatório possui duas formas de visualização:

• Visão Resumida: apresenta as informações de forma consolidada por centro de custo;
• Visão Detalhada: exibe informações completas sobre os produtos utilizados, custos e movimentações relacionadas a cada centro de custo.

Resumida

Na visão resumida, é possível visualizar os centros de custo e o valor total gerado com a utilização de itens, conforme o período selecionado nos filtros.

Essa visualização permite acompanhar de forma consolidada os custos de cada setor da empresa, facilitando a análise dos gastos relacionados ao consumo interno de produtos.

Detalhada

Na visão detalhada, além das informações apresentadas na visão resumida, também será possível consultar os produtos utilizados em cada centro de custo durante o período selecionado.

Essa visualização permite uma análise mais completa dos gastos, facilitando o acompanhamento do consumo de produtos e dos custos gerados por cada setor da empresa.

Relatório de Compra de Itens

Este relatório permite acompanhar todas as compras de itens realizadas no período selecionado, apresentando as informações registradas nas ordens de compra incluídas no sistema.

O relatório auxilia no controle de compras e abastecimento da clínica, possibilitando analisar produtos adquiridos, fornecedores envolvidos, quantidades compradas, custos adicionais e valores totais relacionados às ordens de compra.

Filtros: Será possível realizar buscas no relatório por meio das seguintes informações:

• Datas: permite consultar as informações pela data de solicitação da ordem de compra ou pela data de fechamento/aprovação;
• Nome do Item: possibilita pesquisar pelo nome do produto adquirido;
• Nome do Fornecedor da Ordem de Compra: permite buscar pelo fornecedor vinculado à compra;
• Status da Ordem de Compra: possibilita filtrar as ordens conforme o status atual.
  
  

Campos exibidos no relatório: O relatório apresentará as seguintes informações:

• ID do item;
• Nome do item;
• ID do fornecedor;
• Nome do fornecedor;
• ID da ordem de compra;
• Unidade de medida do item;
• Quantidade adquirida do produto;
• Valor unitário do item;
• Valor de frete;
• Valor de outras despesas;
• Desconto concedido para o item;
• Valor total cobrado pelo item;
• Data de solicitação da ordem de compra;
• Data de fechamento da ordem de compra, quando já aprovada.
  
  

Relatório de Itens

Este relatório permite consultar a listagem de itens cadastrados e ativos no sistema, apresentando informações cadastrais, fiscais, quantitativas e comerciais dos produtos.

O relatório auxilia no acompanhamento dos itens disponíveis no sistema, permitindo analisar dados como quantidade em estoque, unidade de medida, custo médio dos produtos e preço de venda cadastrado.

Filtros: Será possível realizar buscas no relatório por meio das seguintes informações:

• Nome do Item: possibilita pesquisar por parte do nome do produto cadastrado.
  
  

Campos exibidos no relatório: O relatório apresentará as seguintes informações:

• ID do item;
• Descrição: nome do item cadastrado;
• NCM do produto;
• CEST do produto;
• Unidade de medida;
• Quantidade disponível do item;
• Custo médio: cálculo realizado com base nos valores de entrada do item dividido pela quantidade disponível em estoque;
• Preço de venda: valor definido no cadastro do item.
  
  

Relatório de Movimentação do Estoque

O Relatório de Movimentação de Estoque permite realizar uma análise detalhada de todas as entradas e saídas de produtos registradas nos depósitos da clínica.

Esse relatório pode ser utilizado como uma forma de auditoria das movimentações de estoque, pois além de apresentar as entradas e saídas realizadas, também informa a data da movimentação, o usuário responsável e a origem de cada lançamento realizado no sistema.

O relatório auxilia no controle operacional e financeiro do estoque, permitindo acompanhar movimentações de produtos, identificar responsáveis pelas alterações e rastrear a origem de cada entrada ou saída registrada.

Filtros: Será possível realizar buscas no relatório por meio das seguintes informações:

• Data de Movimentação: permite consultar as movimentações conforme a data em que a entrada ou saída do produto foi registrada;
• Nome do Item: possibilita pesquisar pelo nome do produto movimentado;
• Origem do Movimento: permite buscar pela origem responsável pela movimentação;
• ID do Pedido de Venda ou da Ordem de Compra: possibilita localizar movimentações vinculadas a pedidos de venda ou ordens de compra específicas;
• Nome do Cliente ou Fornecedor: permite buscar pelos clientes ou fornecedores relacionados à movimentação;
• Nome do Depósito e Localização: possibilita pesquisar pelo depósito e localização do item;
• Nome de Usuário ou Solicitante: permite buscar pelo responsável pela movimentação.
  
  

Formas de visualização: O relatório possui duas formas de visualização:

• Entradas: apresenta todas as movimentações de entrada de produtos no estoque;
• Saídas: apresenta todas as movimentações de saída de produtos do estoque.

Entradas

Na visão de “Entradas” do Relatório de Movimentação de Estoque, é possível consultar todas as entradas de itens registradas no período selecionado.

Serão apresentadas movimentações provenientes de diferentes origens, como:

• Ordens de compra;
• Movimentações manuais;
• Transferências entre depósitos;
• Outras entradas lançadas no sistema.

Essa visualização permite acompanhar o abastecimento do estoque, identificar a origem das entradas realizadas e auditar as movimentações registradas no período consultado.

Saídas

Na visão de “Saídas” do Relatório de Movimentação de Estoque, é possível consultar todas as saídas de itens registradas no período selecionado.

Serão apresentadas movimentações provenientes de diferentes origens, como:

• Pedidos de venda;
• Movimentações manuais;
• Transferências entre depósitos;
• Outras saídas lançadas no sistema.

Essa visualização permite acompanhar o consumo e a retirada de produtos do estoque, identificar a origem das saídas realizadas e auditar as movimentações registradas no período consultado.

Relatório de Situação do Estoque

O Relatório de Situação de Estoque permite acompanhar a condição atual dos produtos armazenados, com base em dois critérios principais: validade e disponibilidade em estoque.

Através dele, é possível identificar:

• Produtos vencidos ou próximos do vencimento: o sistema considera como próximos do vencimento os itens com validade em até 14 dias;
• Produtos em falta ou próximos do estoque mínimo: o sistema alerta itens cuja quantidade esteja até 10 unidades acima do estoque mínimo definido no cadastro do produto.

O relatório auxilia no controle preventivo do estoque, permitindo acompanhar produtos que precisam de reposição ou que demandam atenção devido à proximidade do vencimento, reduzindo perdas e evitando falta de itens para utilização na clínica.

Filtros: Será possível realizar buscas no relatório por meio das seguintes informações:

• Nome do Item: possibilita pesquisar pelo nome do produto;

• Lote de Produtos: permite buscar pelo lote do item;

• Nome do Depósito: possibilita consultar os produtos conforme o depósito em que estão armazenados.
  
  

Campos exibidos no relatório: O relatório apresentará as seguintes informações:

• ID do movimento;
• ID e nome do item;
• Lote do produto;
• Depósito e localização do item;
• Validade do produto;
• Quantidade atual disponível;
• Estoque mínimo definido no cadastro do item;
• Situação do estoque.
  
  

Relatório de Valor do Estoque

Este relatório tem como objetivo apresentar o valor financeiro dos itens disponíveis no estoque, permitindo acompanhar a quantidade armazenada de cada produto e o custo correspondente desses itens.

O relatório auxilia no controle de estoque da clínica, possibilitando analisar o valor investido nos produtos armazenados, acompanhar quantidades disponíveis e identificar os custos unitários e totais de cada item cadastrado.

Filtros: Será possível realizar buscas no relatório por meio das seguintes informações:

• Nome do Item Contém: possibilita pesquisar por parte do nome do item/produto armazenado no estoque;
• Nome Fantasia do Fornecedor Contém: permite buscar itens conforme o nome fantasia do fornecedor vinculado;
• Quantidade Maior: possibilita filtrar itens com quantidade em estoque superior ao valor informado.

 

Campos exibidos no relatório: O relatório apresentará as seguintes informações:

• ID: código de identificação do registro no estoque;
• ID do Item: código de identificação do produto cadastrado;
• Nome: nome do item/produto armazenado;
• Abreviação da Unidade de Medida: unidade utilizada para controle do item no estoque;
• Fornecedor: fornecedor vinculado ao produto;
• Quantidade: quantidade disponível do item em estoque;
• Custo Unitário do Item: valor unitário cadastrado para o produto;
• Custo Total do Item: valor total correspondente ao estoque do item, considerando quantidade e custo unitário.
  
  

Relatório de Venda de Itens

O Relatório de Venda de Itens permite acompanhar todas as vendas de produtos realizadas na clínica, apresentando informações relacionadas aos itens vendidos, quantidades comercializadas, valores e clientes vinculados às vendas.

O relatório auxilia no controle comercial e financeiro dos produtos, possibilitando analisar o desempenho das vendas, identificar os itens mais vendidos e acompanhar os valores gerados pelas comercializações realizadas no período.

Filtros: Será possível realizar buscas no relatório por meio das seguintes informações:

• Data do Pedido: permite consultar as vendas conforme a data do pedido de venda;
• Nome do Item: possibilita pesquisar pelo nome do produto vendido;
• Nome do Cliente: permite buscar pelo cliente vinculado à compra;
• Nome do Usuário: possibilita consultar as vendas conforme o vendedor responsável pelo pedido;
• Status do Pedido de Venda: permite filtrar os pedidos conforme o status atual.
  
  

Formas de visualização: O relatório possui duas formas de visualização:

• Visão Resumida: apresenta as informações de vendas de forma consolidada;
• Visão Detalhada: exibe informações completas sobre os produtos vendidos, clientes, valores e pedidos relacionados.

Resumida

Na visão resumida, é possível visualizar as vendas de produtos de forma consolidada, conforme o período selecionado nos filtros.

Serão apresentadas informações como:

• ID e nome do item vendido;
• Quantidade comercializada;
• Valor unitário do produto;
• Valor total da venda do item;
• Data do pedido de venda;
• Nome do vendedor responsável pela venda.

Essa visualização permite acompanhar de forma objetiva o desempenho das vendas de produtos, facilitando a análise das quantidades vendidas e dos valores gerados no período consultado.

Detalhada

Na visão detalhada, além das informações apresentadas na visão resumida, também será possível consultar dados adicionais relacionados às vendas realizadas no período selecionado.

Serão exibidas informações como:

• Cliente que adquiriu o produto;
• Código de identificação do pedido de venda;
• Dados completos da venda vinculada ao item comercializado.

Essa visualização permite uma análise mais completa das vendas de produtos, facilitando o acompanhamento dos clientes compradores e o rastreamento dos pedidos de venda relacionados aos itens comercializados.

Quer ver outros relatórios? Acesse o tutorial do BI (Business Intelligence), clicando aqui.

No caso de dúvidas, contate o nosso suporte.