Importação de Dados no Belle Software
A importação de dados se faz necessária quando as informações de cadastros estão disponíveis de forma digital, através de planilhas. Conheça as possibilidades de importação através do Sistema para Gestão de Clínicas de Estética e SPAs, Belle Software:
É possível importar seus dados de cadastros como:
- Cadastro de Clientes;
- Cadastro de Serviços;
- Cadastro de Itens;
- Cadastro de Fornecedores
- Entre outros;
Para prosseguir com as importações de dados listadas abaixo, pedimos que entre em contato com nossa equipe.
- Agendamentos;
- Lançamentos Financeiros;
- Planos vendidos;
Para importar seus dados de cadastro, veja abaixo como realizar a ação em cada uma das opções:
Importação do Cadastro de Clientes
Acesse o menu Cadastros > Clientes e clique na opção de Importar Clientes:
Nessa opção você encontrará três passos para seguir:
1º Passo: Faça o download do modelo da planilha para preencher seus dados clicando sobre a opção de “Baixar Modelo de Arquivo para Importação”.
É de extrema importância que os dados estejam organizados na estrutura apresentada nessa planilha, com as colunas na mesma ordem do modelo. Não acrescente ou remova colunas, caso algum dado não seja preenchido, a coluna deverá ficar em branco (vazia, sem dados).
2º Passo: Nesta etapa você encontrará alguns campos que já poderá deixar definido:
- Status: Defina o status dos clientes que serão importados.
- Origem: Informe a origem do cadastro de seus clientes, podendo ser uma campanha ou qualquer outra origem selecionada.
- TAGs: Você poderá adicionar TAGs aos clientes que está importando, para facilitar a categorização desses clientes para futuras segmentações.
- Validar Duplicados: Essa opção irá verificar se os dados já existem antes de importar, para evitar cadastros duplicados, podendo escolher nos campos de “CPF” e “Celular” se deseja importar ou não quando aquele dado já existir em seu cadastro de clientes.
3º Passo: Fazer upload da planilha.
Após organizar os seus dados no modelo de planilha, clique sobre a opção de “Upload” e selecione o arquivo para importar.
Importante: O arquivo precisa estar no formato .csv (separado por vírgulas), como já consta o modelo de importação.
Por fim, basta clicar em Salvar que os dados serão importados!
Importação de Dados – Belle Software
Para garantir uma importação segura e eficiente dos seus dados no sistema Belle Software, siga as orientações abaixo.
Formato dos Arquivos
Os dados devem ser enviados em arquivos compatíveis com o Excel:
● .xls
● .xlsx
● .csv
Isso garante que as informações estejam organizadas corretamente, evitando erros durante o processamento.
Caso precise, podemos fornecer um modelo de planilha para preenchimento.
Data de Corte
A data de corte corresponde à data mais recente presente nos arquivos enviados.
● Registros até essa data serão importados normalmente.
● Registros após essa data deverão ser inseridos manualmente no sistema.
Regras de Relacionamento dos Dados
Durante a importação, algumas informações não possuem vínculo entre si:
● Agendamentos não são vinculados a parcelas ou planos.
● Vendas de planos (pacotes) não são vinculadas a parcelas.
● O controle de contas a receber (parcelas) é apenas gerencial, sem vínculo com vendas.
Importação de Planos (Pacotes)
● As vendas de planos são importadas somente para visualização.
● Será considerado apenas o saldo restante de cada cliente.
● Serviços já utilizados permanecem vinculados somente aos agendamentos.
Importação de Clientes
● Todos os clientes importados recebem automaticamente a tag:
“IMPORTAÇÃO DE DADOS”
● Você pode adicionar outras tags conforme necessidade.
Importante:
● A importação de clientes é gratuita.
● Outras importações devem ser negociadas com o vendedor.
Prazos
● Análise da planilha: até 10 dias
● Inclusão no sistema: até 7 dias após análise
Os prazos podem variar conforme o formato e a qualidade da planilha enviada.
Quantidade de Registros
● Importações são realizadas para volumes acima de 50 registros.
Conferência dos Dados
Antes de enviar a planilha, revise atentamente todos os campos.
● A importação será realizada exatamente conforme os dados enviados.
● Erros ou inconsistências podem impactar diretamente nos prazos.
No caso de dúvidas, contate o nosso suporte.
