Restringir Dados Financeiros do Cliente
Neste tutorial será explicado como parametrizar o software de estética para restringir que o usuário tenha acesso a dados financeiros de clientes. Dessa forma, no programa para clínica de estética Belle Software, você tem a possibilidade de permitir que apenas os usuários que precisam dessa permissão, tenham o acesso.
Configurando a Restrição
Para definir que o grupo de usuários não possui acesso para visualização ou edição dos dados financeiros do cliente, basta retirar do acesso os programas “Controle de Contas a Receber” e “Controle de Vendas”. Isso é feito no menu de Configurações > Painel de Segurança, basta selecionar o grupo de acesso desejado e retirar o acesso dos programas. Com isso, os usuários que estiverem relacionados a esse grupo, não terão mais acesso.
Da mesma forma, para liberar a permissão, basta que o grupo tenha acesso a um desses programas.
No caso de dúvidas sobre o painel de segurança, clique aqui.
Restrição Aplicada
Uma vez que os usuários não tenham acesso aos programas “Controle de Contas a Receber” e “Controle de Vendas”, a restrição se aplicará nas seguintes áreas:
Resumo do Cliente > Dados Financeiros:
Uma vez que a restrição seja aplicada, o usuário não terá acesso a guia de “Dados Financeiros” do Resumo do Cliente (que pode ser acessado em programas como o cadastro de clientes, agenda, controle de contas a receber e controle de inadimplentes):
Para que o usuário tenha acesso a essa guia, precisa ter acesso ao programa “Controle de Contas a Receber” ou ao programa “Controle de Vendas”.
Resumo do Cliente > Consultar Parcelas:
Ainda na tela de “Resumo do Cliente”, nas demais guias de “Planos”, “Pedidos/Produtos” e “Vouchers”, que permitem ao usuário consultar as parcelas daquela venda, quando a restrição é aplicada, o usuário não terá acesso a coluna com o botão para consultar as parcelas nessas três guias:
Consultar Parcelas
Na tela de “Consultar Parcelas” (disponível ao consultar as parcelas de uma venda, seja de venda de planos, serviços ou agendamentos, produtos no pedido de venda…), se a restrição for aplicada, o usuário poderá apenas consultar as informações exibidas nessa tela, sem poder editar ou confirmar o recebimento:
Para que o usuário possa confirmar o recebimento ou editar alguma informação, ele precisa ter acesso ao programa “Controle de Contas a Receber” ou ao programa “Controle de Vendas”.
No caso de dúvidas, contate o nosso suporte.
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