Relatórios Financeiros

Relatórios Financeiros

Nessa página você encontrará maiores instruções sobre as informações contidas nos relatórios financeiros padrões disponíveis para gestão de sua clínica e análise de suas informações estratégicas e operacionais através do Sistema Belle Software. Veja abaixo cada relatório dessa categoria:

Categoria: Financeiro

Comparativo de Valores e Descontos

O Relatório Comparativo de Valores e Descontos irá listar todas as vendas feitas no período juntamente com o desconto que foi aplicado em cada venda, caso tenha sido concedido algum desconto, mostrando também a origem do desconto aplicada, podendo ser: o programa onde o desconto foi concedido (venda de planos, agenda ou pedido de venda), ou ainda a aplicação de algum benefício, como o uso de voucher, uso de promoção ou troca de pontos do clube de fidelidade.

Filtros: Você poderá buscar no relatório através das informações:

  • Data de Venda: Você pode buscar as informações pela data de lançamento da venda;
  • ID da Venda: Possibilidade de buscar pelo código de identificação da venda;
  • Nome do Cliente: Possibilidade de buscar pelo nome do cliente;
  • Vendedor: Possibilidade de buscar pelo nome do vendedor;
  • Descrição: Possibilidade de buscar pela descrição do item vendido;
  • Tipo do Item: Possibilidade de buscar pelo tipo do item vendido;
  • Perfil de Compra: Buscar os clientes do perfil de compra informado (A à D);
  • Classificação: Buscar os clientes da classificação informada (0 à 5 estrelas);
  • Origem do Desconto: Buscar pela origem do desconto concedido;

Informações exibidas no relatório:

Os campos listados no relatório são:

  • ID da Venda: Código identificador da venda;
  • Lançamento: Data de lançamento da venda;
  • ID e Nome do Cliente;
  • Descrição: ID e Nome do item vendido;
  • Origem: A origem/tipo do item da venda;
  • Valor bruto do item (valor sem desconto);
  • Desconto concedido em real (R$);
  • Valor final: valor cobrado considerando o desconto;
  • Origem do Desconto: Qual foi a origem do desconto ou benefício concedido;

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Comparativo de Vendas e NFC-e

O Relatório Comparativo de Vendas e NFC-e exibe todas as vendas de produtos para que seja verificado para qual das vendas já foi emitida a nota fiscal do consumidor eletrônica. Dessa forma, se faltou emitir nota para alguma venda, é possível verificar através deste relatório.

Filtros: Você poderá buscar no relatório através das informações:

  • Data de Pedido: Você pode buscar as informações pela data do pedido de venda;
  • Código do Pedido: Possibilidade de buscar pelo código de identificação do pedido;
  • Nome do Cliente: Possibilidade de buscar pelo nome do cliente;

Os campos listados no relatório são:

  • Data do Pedido;
  • Nome do Cliente;
  • ID do Pedido;
  • Status do Pedido;
  • Valor total do Pedido;
  • Número da Nota relacionada ao pedido;
  • Data de emissão da NFC-e;
  • Situação da NFC-e;

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Comparativo de Vendas e NFS-e

O Relatório Comparativo de Vendas e NFS-e exibe todas as vendas de serviços e planos (pacotes de serviços) para que seja verificado para qual das vendas já foi emitida a nota fiscal de serviço eletrônica. Dessa forma, se faltou emitir nota para algum cliente, é possível verificar através deste relatório.

Filtros: Você poderá buscar no relatório através das informações:

  • Data de Venda: Você pode buscar as informações pela data de venda;
  • ID da Venda: Possibilidade de buscar pelo código de identificação da venda;
  • Nome do Cliente: Possibilidade de buscar pelo nome do cliente;

Os campos listados no relatório são:

  • ID da Venda;
  • Data da Venda;
  • Nome do Cliente;
  • CPF do Cliente;
  • Tipo do Item;
  • Descrição do Item;
  • Valor final cobrado pelo item;
  • Número da Nota relacionada;
  • Número do RPS da Nota;
  • Data de emissão da NFS-e;
  • Situação da NFS-e;

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Demonstrativo de Vendas

O Relatório Demonstrativo de Vendas permite a visão completa das vendas lançadas no período, com possibilidade de utilizar o filtro de forma flexível para visualizar as movimentações desejadas.

Filtros: Você poderá buscar no relatório através das informações:

  • Período: Data de lançamento da venda;
  • Nome do Cliente: Possibilidade de buscar pelo nome do cliente;
  • Responsável: Usuário que fez o lançamento;
  • ID da Venda: Buscar pelo código de identificação da venda;
  • Forma de Pagamento: Buscar pelo nome da forma de pagamento;
  • Serviço/Plano: Buscar pelo nome do serviço/plano vendido;

Você terá duas visões desse relatório: Resumida Detalhada:

Resumo

Na visão de Resumo você terá as informações apenas de vendas e seus itens, sem o detalhamento das parcelas geradas para aquela venda.

Os campos listados no relatório são:

  • ID da Venda: Código de identificação da venda;
  • Data de Lançamento;
  • Nome do Cliente;
  • CPF do Cliente;
  • Responsável: Nome do Usuário que fez o lançamento;
  • Serviço/Produto: nome do item vendido;
  • Origem: Tipo do item vendido;
  • Parcelas: Quantidade de parcelas em que foi cobrada a venda;
  • Valor bruto: total da venda sem descontos;
  • Valor do desconto: valor que foi aplicado como desconto;
  • Valor líquido: valor cobrado do cliente, considerando o desconto concedido;

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Detalhado

Na visão de Detalhada além das informações que você já encontra na visão de resumo, você terá também o detalhamento com as parcelas geradas a partir desta venda

Os campos listados no detalhamento são:

  • ID da parcela;
  • Número do parcelamento;
  • Forma de Pagamento;
  • Data de Vencimento;
  • Valor da Parcela;
  • Status de confirmação;

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Demonstrativo por Contas

O Relatório Demonstrativo por Contas irá exibir as movimentações do ano selecionado no filtro, com base na data de confirmação e exibindo conforme a organização do plano de contas de receitas e despesas.

Filtros: Você poderá buscar no relatório através das informações:

  • Período: Será considerado o ano selecionado;

Os campos listados no relatório são:

  • Nome da Conta: Nome da receita/despesa cadastrada no plano de contas;
  • Valores de cada mês e na última coluna o total do ano;
  • Nas contas de organização, você terá o valor total recebido naquele grupo de contas, enquanto em cada nível do plano de contas, você poderá consultar os recebimentos daquela receita/despesa em específico.
    • Por exemplo: Os recebimentos da conta “3.1.1.001-Receita Sobre Venda de Produtos” e da conta “3.1.1.002-Receita Sobre Venda de Planos” serão somados e exibidos na conta de organização “3-RECEITAS”.

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Perfil de Pagamento

No Relatório de Perfil de Pagamento é possível visualizar as informações com base na data de lançamento das parcelas. Para que você possa identificar o perfil dos pagamentos lançados no período e quais formas de pagamento seus clientes estão utilizando com maior frequência.

Filtros: Você poderá buscar no relatório através das informações:

  • Data de Lançamento: Buscar por data de lançamento;
  • Forma de Pagamento: Buscar pelo nome da forma de pagamento;
  • Nome do Cliente: Buscar pelo nome do Cliente;
  • UF e Cidade: Buscar pelo estado e cidade do cliente;

Os campos listados no relatório são:

  • ID da Parcela;
  • Nome do Cliente;
  • Data de Lançamento da parcela;
  • Data de Vencimento da parcela;
  • Forma de pagamento;
  • Valor da parcela;
  • Status do Pagamento: Se já foi pago (“Sim” ou “Não”);

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Ranking de Vendas

Planos

O Ranking de Vendas de Planos é um relatório em que se pode consultar as vendas de planos lançadas, para ver qual dos planos cadastrados é o mais vendido no período selecionado. Por ser um ranking, será agrupado por plano, para exibir a quantidade e valor total vendido.

Filtros: Você poderá buscar no relatório através das informações:

  • Data de Venda: Buscar por data de lançamento da venda;
  • Vendedor: Buscar pelo nome do vendedor;
  • Descrição: Buscar pelo nome do plano;
  • Nome do Cliente: Buscar pelo nome do Cliente;

Os campos listados no relatório são:

  • Nome do Plano;
  • Quantidade Vendida no período;
  • Valor Total Vendido;
  • Ticket Médio: Valor total dividido pela quantidade;

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Planos/Vendedor

O Ranking de Vendas de Planos/Vendedor é um relatório em que se pode consultar as vendas de planos lançadas, para ver qual dos planos cadastrados é o mais vendido por vendedor no período selecionado. Por ser um ranking, será agrupado por plano e por vendedor, para exibir a quantidade e valor total vendido.

Filtros: Você poderá buscar no relatório através das informações:

  • Data de Venda: Buscar por data de lançamento da venda;
  • Vendedor: Buscar pelo nome do vendedor;
  • Descrição: Buscar pelo nome do plano;
  • Nome do Cliente: Buscar pelo nome do Cliente;

Os campos listados no relatório são:

  • Nome do Vendedor;
  • Quantidade Vendida no período;
  • Nome do Plano;
  • Valor Total Vendido;
  • Ticket Médio: Valor total dividido pela quantidade;

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Produtos

O Ranking de Vendas de Produtos é um relatório em que se pode consultar as vendas de produtos lançadas, para ver qual dos produtos cadastrados é o mais vendido no período selecionado. Por ser um ranking, será agrupado por produto, para exibir a quantidade e valor total vendido.

Filtros: Você poderá buscar no relatório através das informações:

  • Data de Venda: Buscar por data de lançamento da venda;
  • Vendedor: Buscar pelo nome do vendedor;
  • Descrição: Buscar pelo nome do produto;
  • Nome do Cliente: Buscar pelo nome do Cliente;

Os campos listados no relatório são:

  • Tipo do Produto;
  • Código de Identificação do Produto;
  • Nome do Produto;
  • Quantidade Vendida no período;
  • Valor Total Vendido;
  • Ticket Médio: Valor total dividido pela quantidade;

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Produtos/Vendedor

O Ranking de Vendas de Produtos/Vendedor é um relatório em que se pode consultar as vendas de produtos lançadas, para ver qual dos produtos cadastrados é o mais vendido por vendedor no período selecionado. Por ser um ranking, será agrupado por produto e por vendedor, para exibir a quantidade e valor total vendido.

Filtros: Você poderá buscar no relatório através das informações:

  • Data de Venda: Buscar por data de lançamento da venda;
  • Vendedor: Buscar pelo nome do vendedor;
  • Descrição: Buscar pelo nome do produto;
  • Nome do Cliente: Buscar pelo nome do Cliente;

Os campos listados no relatório são:

  • Nome do Vendedor;
  • Código de Identificação do Produto;
  • Nome do Produto;
  • Quantidade Vendida no período;
  • Valor Total Vendido;
  • Ticket Médio: Valor total dividido pela quantidade;

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Serviços

O Ranking de Vendas de Serviços é um relatório em que se pode consultar as vendas de serviços avulsos lançadas, para ver qual dos serviços cadastrados é o mais vendido no período selecionado. Por ser um ranking, será agrupado por serviço, para exibir a quantidade e valor total vendido.

Filtros: Você poderá buscar no relatório através das informações:

  • Data de Venda: Buscar por data de lançamento da venda;
  • Vendedor: Buscar pelo nome do vendedor;
  • Descrição: Buscar pelo nome do serviço;
  • Nome do Cliente: Buscar pelo nome do Cliente;

Os campos listados no relatório são:

  • Nome do Serviço;
  • Quantidade Vendida no período;
  • Valor Total Vendido;
  • Ticket Médio: Valor total dividido pela quantidade;

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Serviços/Vendedor

O Ranking de Vendas de Serviços/Vendedor é um relatório em que se pode consultar as vendas de serviços avulsos lançadas, para ver qual dos serviços cadastrados é o mais vendido por vendedor no período selecionado. Por ser um ranking, será agrupado por serviço e por vendedor, para exibir a quantidade e valor total vendido.

Filtros: Você poderá buscar no relatório através das informações:

  • Data de Venda: Buscar por data de lançamento da venda;
  • Vendedor: Buscar pelo nome do vendedor;
  • Descrição: Buscar pelo nome do plano;
  • Nome do Cliente: Buscar pelo nome do Cliente;

Os campos listados no relatório são:

  • Nome do Vendedor;
  • Nome do Serviço;
  • Quantidade Vendida no período;
  • Valor Total Vendido;
  • Ticket Médio: Valor total dividido pela quantidade;

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Vouchers

O Ranking de Vendas de Vouchers é um relatório em que se pode consultar as vendas de vouchers lançadas, para ver o total de vouchers vendidos no período selecionado. Por ser um ranking, será agrupado pelo tipo, para exibir a quantidade e valor total vendido.

Filtros: Você poderá buscar no relatório através das informações:

  • Data de Venda: Buscar por data de lançamento da venda;
  • Vendedor: Buscar pelo nome do vendedor;
  • Descrição: Buscar pelo nome do voucher;
  • Nome do Cliente: Buscar pelo nome do Cliente;

Os campos listados no relatório são:

  • Nome do Voucher;
  • Quantidade Vendida no período;
  • Valor Total Vendido;
  • Ticket Médio: Valor total dividido pela quantidade;

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Vouchers/Vendedor

O Ranking de Vendas de Vouchers/Vendedor é um relatório em que se pode consultar as vendas de vouchers lançadas, para ver qual vendedores venderam mais vouchers no período selecionado. Por ser um ranking, será agrupado por voucher e por vendedor, para exibir a quantidade e valor total vendido.

Filtros: Você poderá buscar no relatório através das informações:

  • Data de Venda: Buscar por data de lançamento da venda;
  • Vendedor: Buscar pelo nome do vendedor;
  • Descrição: Buscar pelo nome do plano;
  • Nome do Cliente: Buscar pelo nome do Cliente;

Os campos listados no relatório são:

  • Nome do Vendedor;
  • Quantidade Vendida no período;
  • Nome do Voucher;
  • Valor Total Vendido;
  • Ticket Médio: Valor total dividido pela quantidade;

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Receitas por Origem

O Relatório de Receitas por Origem permite visualizar quais as origens, indicações e parcerias que trouxeram maior retorno para a clínica, exibindo a quantidade de clientes indicados e o valor faturado com as indicações.

Filtros: Você poderá buscar no relatório através das informações:

  • Período: Você pode buscar as informações pela data em que as origens trouxeram retorno para a clínica, ou seja, com base na data de lançamento das vendas para clientes que possuem origem.
  • Tipo de Origem: Possibilidade de buscar pelo tipo da origem do cliente;
  • Nome da Origem: Possibilidade de buscar pelo nome da origem;
  • UF e Cidade: Buscar pelo estado e cidade;

Informações exibidas no relatório:

Os campos listados no relatório são:

  • ID da Origem: Código identificador da origem;
  • Nome da Origem;
  • Origem: Quando for “Markkit”, exibe a origem do compartilhamento do link;
  • Veículo de Comunicação: Quando for campanha, no cadastro da campanha pode ser informado o veículo de comunicação;
  • Tipo: Tipo da origem dos clientes;
  • Faturamento (R$): Valor faturado com clientes da origem no período selecionado;
  • Faturamento (%): Percentual da participação da origem no total do faturamento obtido com origens no período;
  • Quantidade: Quantidade total de indicações dessa origem, independente de período;
  • Quantidade (%): Percentual da participação da origem no total de indicações, independente de período;

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Relatório de Descontos Aplicados

O Relatório de Descontos Aplicados irá listar todas as vendas em que foi concedido algum desconto, conforme o período selecionado, ou seja, as vendas em que foi cobrado o valor integral, sem dar desconto para o cliente, não ficarão listadas neste relatório. Assim, é possível acompanhar os descontos concedidos no período.

Filtros: Você poderá buscar no relatório através das informações:

  • Datas: Você pode buscar as informações pela data de execução (data do item em que o voucher foi aplicado – data do agendamento por exemplo) e pela data de venda;
  • ID da Venda: Possibilidade de buscar pelo código de identificação da venda;
  • Nome do Cliente: Possibilidade de buscar pelo nome do cliente;
  • Origem do Desconto: Buscar pela origem do desconto concedido;
  • Vendedor: Possibilidade de buscar pelo nome do vendedor;
  • Descrição: Possibilidade de buscar pela descrição do item vendido;
  • Tipo do Item: Possibilidade de buscar pelo tipo do item vendido;

Informações exibidas no relatório:

Os campos listados no relatório são:

  • ID da Venda: Código identificador da venda;
  • Lançamento: Data de lançamento da venda;
  • Execução: Data de execução (data do agendamento por exemplo);
  • Origem: A origem/tipo do item da venda;
  • Descrição: ID e Nome do item vendido;
  • ID e Nome do Cliente;
  • Origem do Desconto: Qual foi a origem do desconto ou benefício concedido;
  • Valor bruto do item (valor sem desconto);
  • Desconto concedido em real (R$);
  • Valor final: valor cobrado considerando o desconto;

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Relatório de Imobilizados

O Relatório de Imobilizados exibe a listagem completa dos ativos imobilizados cadastrados com todos os detalhes informados no ato do cadastro.

Filtros: Você poderá buscar no relatório através das informações:

  • Nome do Ativo Imobilizado: Possibilidade de buscar pelo nome do ativo imobilizado;

Os campos listados no relatório são:

  • ID do Ativo Imobilizado;
  • Nome do Ativo Imobilizado;
  • Descrição do Ativo Imobilizado;
  • Conta vinculada;
  • Valor de Aquisição;
  • Valor Residual;
  • Depreciação Mensal;
  • Depreciação Anual;
  • Valor Real Atual;

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Relatório de Inadimplentes

O Relatório de Inadimplentes irá exibir as parcelas que estiverem em atraso, ou seja, que a data de vencimento já foi ultrapassada e o recebimento ainda não foi confirmado.

Filtros: Você poderá buscar no relatório através das informações:

  • Nome do Cliente: Possibilidade de buscar pelo nome do cliente;
  • Nome do Pagador: Possibilidade de buscar pelo nome do pagador;

Os campos listados no relatório são:

  • ID: Código de identificação da conta a receber em atraso;
  • Documento (caso tenha sido preenchido o campo “número do documento” na conta a receber);
  • Data de lançamento da parcela;
  • Data de vencimento da parcela;
  • Nome do Cliente;
  • Nome do Pagador;
  • Referência: Identificação da venda que gerou a parcela;
  • Valor devido: Valor da parcela em atraso;

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Relatório de Movimentação

O Relatório de Movimentação permite a visão completa das movimentações financeiras da clínica, com possibilidade de utilizar o filtro de forma flexível para visualizar as movimentações desejadas.

Filtros: Você poderá buscar no relatório através das informações:

  • Datas: Pode buscar por data de lançamento, data de vencimento (ou sem vencimento), data de confirmação ou mês de competência;
  • Tipo do Movimento: Todos, apenas “Entradas” ou apenas “Saídas”;
  • Situação: Todos, apenas “Confirmados” ou apenas “Não confirmados”;
  • Nome do Cliente: Possibilidade de buscar pelo nome do cliente;
  • Nome do Pagador: Possibilidade de buscar pelo nome do pagador;
  • Fornecedor: Possibilidade de buscar pelo nome do fornecedor;
  • Responsável: Usuário que fez o lançamento;
  • Forma de Pagamento: Buscar pelo nome da forma de pagamento;
  • Convênio: Buscar pelo nome do convênio;
  • Conta de Origem: Buscar pelo nome da conta de origem;
  • Conta de Destino: Buscar pelo nome da conta de destino;
  • Origem do lançamento: Serviços, Planos, Produtos ou Contas a Receber;

Você terá duas visões desse relatório: Resumida Detalhada:

Resumo

Na visão de Resumo você terá as informações apenas de parcelas, sem o detalhamento da origem (venda e itens da venda).

Os campos listados no relatório são:

  • ID: Código de identificação do registro financeiro;
  • Número do Parcelamento (se é a primeira ou última parcela, por exemplo: 1/12 seria a primeira parcela de um total de 12);
  • Data de lançamento da parcela;
  • Data de vencimento da parcela;
  • Data de confirmação da parcela;
  • CPF/CNPJ do cliente ou fornecedor;
  • Nome do Cliente ou Fornecedor;
  • Nome do Pagador;
  • Origem: Identificação da venda que gerou a parcela;
  • Responsável: Nome do Usuário que fez o lançamento;
  • Forma de pagamento: Nome da forma de pagamento;
  • Tipo de movimentação: “E” para entradas e “S” para saídas;
  • Valor bruto: valor total da parcela (não considera taxas de alíquota);
  • Taxas: valor das taxas de alíquota;
  • Valor líquido: valor descontando a taxa de alíquota;
  • Confirmado: “S” para sim, quando já foi recebido/pago e “N” para não.
  • Conta de Origem;
  • Conta de Destino;

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Detalhado

Na visão de Detalhada além das informações que você já encontra na visão de resumo, você terá também o detalhamento da origem da parcela.

Os campos listados no detalhamento são:

  • ID e Nome do Item vendido;
  • Tipo do Item (Serviço, plano, produto…);
  • Nome do profissional (quando for serviço ou agendamento) e nome do vendedor quando for venda de plano ou produto;
  • Valor do item vendido;

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Relatório de Notas Fiscais de Serviços

O Relatório de Notas Fiscais de Serviços exibe a listagem completa das NFS-es que foram emitidas no período selecionado, para que você possa consultar as os clientes para os quais foram emitidas as notas e os valores.

Filtros: Você poderá buscar no relatório através das informações:

  • Data de Emissão: Você pode buscar as informações pela data de emissão da NFS-e;
  • Nome do Cliente: Possibilidade de buscar pelo nome do cliente;
  • Situação: Buscar pela situação da NFS-e;

Os campos listados no relatório são:

  • Séria da Nota;
  • Número da Nota;
  • Número do RPS;
  • Data de Emissão;
  • Nome do Cliente;
  • Valor total da venda;
  • Valor do ISS;
  • Situação da NFS-e;

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Relatório de Notas Fiscais do Consumidor

O Relatório de Notas Fiscais do Consumidor exibe a listagem completa das NFC-es que foram emitidas no período selecionado, para que você possa consultar as os clientes para os quais foram emitidas as notas e os valores.

Filtros: Você poderá buscar no relatório através das informações:

  • Data de Emissão: Você pode buscar as informações pela data de emissão da NFC-e;
  • Destinatário: Possibilidade de buscar pelo nome do cliente;
  • Situação: Buscar pela situação da NFC-e;

Os campos listados no relatório são:

  • Séria da Nota;
  • Número da Nota;
  • Número do Pedido (se tiver);
  • Situação da NFC-e;
  • Data de Emissão;
  • Nome do Cliente;
  • Valor total da venda;
  • Valor do ICMS;

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Relatório de Recebimentos

O Relatório de Recebimentos irá exibir os recebimentos confirmados do período selecionado, para acompanhar toda conta a receber que foi confirmada.

Filtros: Você poderá buscar no relatório através das informações:

  • Data de Confirmação: Busque pela data do recebimento;
  • Situação do Pagamento: Busque pela situação do pagamento: “Pagou no Dia”, “Atrasou” ou “Antecipou”;
  • Nome do Cliente: Possibilidade de buscar pelo nome do cliente;

Os campos listados no relatório são:

  • ID: Código de identificação da conta a receber confirmada;
  • Nome do Cliente;
  • Data de lançamento da parcela;
  • Data de vencimento da parcela;
  • Data de confirmação da parcela;
  • Referência: Identificação da venda que gerou a parcela;
  • Forma de pagamento: Nome da forma de pagamento em que foi recebido;
  • Valor devido: Valor da parcela (considerando a taxa de alíquota da forma de pagamento);
  • Valor Pago: Valor total pago pelo cliente (não considera taxas de alíquota);
  • Situação do Pagamento: Exibe a informação conforme o dia em que o cliente pagou, mostrando a quantidade de dias em atraso ou que foi antecipado, com as opções:
    • Pagou no Dia: quando o cliente paga no dia em que a conta vence;
    • Antecipou: Se o cliente paga antes da conta vencer;
    • Atrasou: Se o cliente paga depois do vencimento;

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Relatório de Saldo da Conta

O Relatório de Saldo da Conta irá exibir as movimentações da conta selecionada no filtro, para acompanhar cada entrada e cada saída lançada para aquela conta.

Filtros: Você poderá buscar no relatório através das informações:

  • Período: Será considerado o mês/ano da data selecionada;
  • Código da Conta do Plano de Contas: Busque pelo ID da conta, por exemplo: “1.1.1.001” para a Conta “1.1.1.001-Caixa”;

Os campos listados no relatório são:

  • Conta de Origem/Destino: Nome da conta envolvida na movimentação;
  • Discriminação: Detalhes da movimentação;
  • Valor de entrada: quando a movimentação for uma entrada;
  • Valor de saída: quando a movimentação for uma saída;
  • Saldo cumulativo: saldo da conta considerando cada entrada e saída;

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Relatório de Uso de Vouchers

O Relatório de Uso de Vouchers irá exibir as vendas em que foi feita a aplicação de um voucher para conceder desconto total ou parcial para o cliente.

Filtros: Você poderá buscar no relatório através das informações:

  • Datas: Você pode buscar as informações pela data de execução (data do item em que o voucher foi aplicado – data do agendamento por exemplo) e pela data de venda;
  • ID da Venda: Possibilidade de buscar pelo código de identificação da venda;
  • Nome do Cliente: Possibilidade de buscar pelo nome do cliente;
  • Vendedor: Possibilidade de buscar pelo nome do vendedor;
  • Descrição: Possibilidade de buscar pela descrição do item vendido;
  • Tipo do Item: Possibilidade de buscar pelo tipo do item vendido;
  • Perfil de Compra: Buscar os clientes do perfil de compra informado (A à D);
  • Classificação: Buscar os clientes da classificação informada (0 à 5 estrelas);
  • Origem do Desconto: Buscar pela origem do desconto concedido, buscando um código de voucher em específico;

Informações exibidas no relatório:

Os campos listados no relatório são:

  • ID da Venda: Código identificador da venda;
  • Lançamento: Data de lançamento da venda;
  • Data de Execução: quando aconteceu (no caso de agendamentos, a data de venda e de execução podem ser diferentes);
  • ID e Nome do Cliente;
  • Descrição: ID e Nome do item;
  • Origem/Tipo do item da venda;
  • Valor bruto do item (valor sem desconto);
  • Desconto concedido em real (R$);
  • Valor final: valor cobrado considerando o desconto;
  • Origem do Desconto: Qual foi o voucher aplicado na venda;

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